Partner

Rollenbeschreibung Als Partner:in bei der EFS AG beraten wir Privat- und Geschäftskund:innen zu maßgeschneiderten Finanz- und Vorsorgelösungen und begleiten sie langfristig in allen Finanzfragen. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören im ersten Schritt die Analyse der individuellen Kundensituation.

Weiterfolgend werden auch Auswertungen und Beratung teil der Arbeit sein, wenn erwünscht.

Sie nehmen regelmäßig an Schulungen teil, um fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Qualifikationen

• Fachliche Kompetenzen: Quereinsteinsteiger Willkommen, oder Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Versicherungen, Vorsorge, Investment) sowie ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge.
• Beratung und Vertrieb: Ihnen liegt die Arbeit und bilden sich weiter, somit können Sie auch selbst die Beratungen meistern und Vertrieblich einen Schritt weitergehen.
• Methodische Fähigkeiten: Analytisches Denken, Fähigkeit zur strukturierten Bedarfsanalyse, sorgfältige Dokumentation und sicheres Arbeiten mit digitalen Tools und MS Office.
• Persönliche Eigenschaften: Hohe Eigenmotivation, Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und Zertifizierung im Finanzbereich.
• Ausbildung und Rahmenbedingungen: Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung von Vorteil; Quereinsteiger:innen mit hoher Lernbereitschaft willkommen. Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein gepflegtes, professionelles Auftreten werden erwartet.