Selbständiger Vermögensberater

Rollenbeschreibung Als selbständige:r Vermögensberater:in bei Frank Richter – Deutsche Vermögensberatung beraten Sie Privat- und Geschäftskund:innen ganzheitlich zu Finanz- und Vorsorgethemen. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der individuellen finanziellen Situation, die Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte sowie die fundierte Erklärung von Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Sie bauen langfristige Kund:innenbeziehungen auf, pflegen Ihren eigenen Kundenstamm und akquirieren neue Kontakte durch persönliche Netzwerkarbeit und digitale Kanäle. Die Tätigkeit erfolgt in Vollzeit als hybride Rolle: Sie arbeiten vor Ort in Berlin und flexibel im Homeoffice, beispielsweise für Vor- und Nachbereitung von Terminen oder Online-Beratungen. Administrative Aufgaben wie Dokumentation, Angebotserstellung und Nutzung digitaler Beratungstools gehören ebenfalls zu Ihrem Alltag.

Qualifikationen

• Sie verfügen über ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz, können komplexe Finanzthemen verständlich vermitteln und begegnen Kund:innen empathisch sowie lösungsorientiert.
• Sie zeigen unternehmerisches Denken, arbeiten eigenverantwortlich, sind bereit, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen, und bringen eine hohe Motivation für selbständige Tätigkeit im Finanzdienstleistungsbereich mit.
• Idealerweise haben Sie eine kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. ein einschlägiges Studium oder sind bereit, Qualifikationen über zertifizierte Weiterbildungen (z. B. IHK) zu erwerben.
• Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten, arbeiten strukturiert und sicher mit digitalen Tools, CRM-Systemen sowie gängigen Office-Anwendungen.
• Belastbarkeit, Zielorientierung, Begeisterung für kontinuierliche Weiterbildung und ein professionelles, seriöses Auftreten runden Ihr Profil ab.