Trainee

Unternehmensbeschreibung TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH ist spezialisiert auf nachhaltige Finanzgestaltung und begleitet Privatpersonen sowie Unternehmen auf dem Weg zu finanzieller Freiheit. Als Expert:innen für Vermögensaufbau, Vorsorge und Vermögensschutz bietet TauRes persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Das Unternehmen setzt auf Transparenz, Vertrauen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, um Kund:innen ganzheitlich von der Finanzbildung bis zur langfristigen Vermögensplanung zu unterstützen. Die Schwerpunkte liegen unter anderem auf Investmentfonds, privater Altersvorsorge, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Gewerbeversicherung sowie Baufinanzierung. TauRes verfolgt die Mission, zu einer finanzgebildeten Gesellschaft beizutragen und individuelle finanzielle Ziele nachhaltig zu fördern.

Rollenbeschreibung Als Trainee (w/m/d) bei TauRes steigen Sie strukturiert in die Welt der ganzheitlichen Finanzberatung ein und lernen Schritt für Schritt alle relevanten Themenfelder kennen. Im Arbeitsalltag unterstützen Sie bei der Analyse von Kundensituationen, der Vorbereitung individueller Finanzkonzepte und der Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsgrundlagen. Sie wirken an Online-Beratungen mit, begleiten erfahrene Finanzexpert:innen in der Kundenbetreuung und übernehmen nach und nach eigene Verantwortungsbereiche. Zusätzlich nehmen Sie an Schulungen, Trainings und internen Workshops teil, um Ihre fachlichen und beratenden Kompetenzen kontinuierlich auszubauen. Die Position ist berufsbegleitend als geringfügige Beschäftigung oder in Teilzeit vorgesehen und wird vollständig remote ausgeübt, sodass Sie ortsunabhängig arbeiten können.

Qualifikationen

• Fachliche Grundlagen: Abgeschlossene schulische oder berufliche Ausbildung, idealerweise mit wirtschaftlichem oder finanznahem Hintergrund; Interesse an Investmentfonds, Vorsorge- und Versicherungsprodukten sowie Baufinanzierung.
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten: Ausgeprägtes Zahlenverständnis, Freude an Analyse und Strukturierung komplexer Finanzthemen, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise.
• Kommunikative Kompetenzen: Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, Fähigkeit zur verständlichen Erklärung komplexer Sachverhalte, kundenorientiertes Auftreten und Beratung auf Augenhöhe.
• Digitale Kompetenzen: Sicherer Umgang mit gängigen Office- und Kollaborationstools, Bereitschaft zur Arbeit in digitalen Beratungsumgebungen und zur Nutzung moderner Kommunikationskanäle.
• Persönliche Eigenschaften: Hohe Lernbereitschaft, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit, Freude an Teamarbeit, Interesse an nachhaltiger Finanzgestaltung und Motivation, sich langfristig in der Finanzberatung zu entwickeln.