Vermögens Berater/in

Stellenbeschreibung – Vermögensberater (m/w)

Ihre Aufgaben

Als Vermögensberater betreuen Sie Privatkunden umfassend in den Bereichen Finanzen, Vorsorge, Versicherungen und Vermögensaufbau.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

* Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenstamms

* Gewinnung neuer Kunden und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

* Durchführung von persönlichen Kundenberatungen

* Analyse der individuellen finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden

* Erarbeitung ganzheitlicher Finanz- und Vorsorgelösungen

* Beratung in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögensaufbau und Kapitalanlagen

* Erstellung und Präsentation individueller Finanzkonzepte

* Begleitung der Kunden bei der Umsetzung und regelmässige Überprüfung bestehender Lösungen

* Pflege und Dokumentation der Kundendaten

* Aufbau eines langfristigen Empfehlungs- und Beziehungsnetzwerks

Ihr Profil

* Freude am Umgang mit Menschen und an persönlicher Beratung

* Unternehmerisches Denken und selbstständige Arbeitsweise

* Kommunikationsstärke und überzeugendes Auftreten

* Zuverlässigkeit, Engagement und Eigeninitiative

* Interesse an Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgethemen

* Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

* Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich

* Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

* Selbstständiges und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld

* Möglichkeit, einen eigenen Kundenstamm aufzubauen

* Umfassende Ausbildung und fachliche Weiterentwicklung

* Persönliche Unterstützung und Begleitung im Berufsalltag

* Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in der Finanzberatung

* Moderne Arbeitsmittel und digitale Beratungsmöglichkeiten

* Leistungsorientiertes Vergütungsmodell

* Möglichkeit, sich ein eigenes berufliches Netzwerk und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen

Ziel der Position

Das Ziel der Position ist es, Kunden langfristig und ganzheitlich in finanziellen Fragen zu begleiten und gleichzeitig einen nachhaltigen eigenen Kundenstamm aufzubauen und weiterzuentwickeln.