Wealth Manager

JCW begleitet eine Bank aus der DACH-Region bei der Besetzung der Position Wealth Manager (m/w/d) mit Fokus auf private und institutionelle Anleger, einem nachhaltigen Investmentansatz und langfristigen Kundenbeziehungen.

Aufgaben

• Entwicklung individueller Anlage- und Vermögensstrategien (Risiko-, Liquiditäts-, Renditeziele)
• Portfoliostrukturierung, -analyse und laufendes Monitoring über mehrere Assetklassen
• Markt- und Risikobeobachtung, Identifikation von Chancen und Risiken
• Erstellung von Markt-, Risiko- und Performance-Reports
• Kundengespräche zur Portfolioabstimmung und Vermögensplanung
• Regulatorisch konforme Dokumentation aller Geschäftsvorgänge

Profil

• Studium in Wirtschaft/Finanzen oder vergleichbare Qualifikation
• Min 5 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder Portfolioanalyse
• Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte, -instrumente und aktuellen Regulierung
• Hohe Integrität und Diskretion
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstark, mandantenorientiert
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.