Assessor de investimentos

Descrição da Empresa Somos a Experato Investimentos, um escritório de assessoria financeira credenciado à XP Investimentos, reconhecida como a maior corretora da América Latina. Com mais de uma década de experiência, nossa atuação no mercado financeiro já alcançou resultados expressivos, com 3 escritórios na região Sul do Brasil. Nossa equipe altamente qualificada trabalha em proximidade com os clientes, oferendo soluções personalizadas para otimizar o patrimônio e alcançar os objetivos financeiros de cada um. Nosso compromisso é com a liberdade financeira, auxiliando nossos clientes a transformar seus sonhos em realidade.

Descrição do Cargo Como Assessor de Investimentos, você será responsável por realizar o planejamento financeiro e oferecer orientações personalizadas sobre estratégias e produtos de investimento. Suas atividades diárias incluem atendimento e suporte a clientes, análise de carteiras de investimento, desenvolvimento de estratégias personalizadas e acompanhamento do desempenho dos investimentos. Este é um cargo em regime de tempo integral com formato híbrido, localizado em Porto Alegre, RS, permitindo parte do trabalho a ser realizado remotamente.

Qualificações

• Planejamento Financeiro: Experiência em planejamento financeiro para auxiliar clientes na organização e otimização de seu patrimônio.

• Investimentos: Conhecimento aprofundado sobre investimentos, desde produtos financeiros a estratégias de investimento sob medida.

• Serviço ao Cliente: Habilidade em oferecer suporte de qualidade, construir relacionamentos de confiança e atender às necessidades individuais de cada cliente.

• Formação em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas será considerada um diferencial.

• Certificação da Ancord e/ou experiência comprovada na área de investimentos serão altamente valorizadas.

• Habilidades de análise de mercado financeiro e foco em alcançar resultados expressivos para os clientes.