Assessor de investimentos Junior

company description A Experato Investimentos é um escritório de assessoria credenciado à xp investimentos a maior corretora da américa latina. Atua há mais de uma década no mercado financeiro com três escritórios na região sul do brasil. A empresa valoriza a segurança e a transparência para apoiar clientes na construção de sucesso financeiro oferecendo soluções personalizadas para otimização de patrimônio. Conta com uma equipe de assessores especializados com formação em múltiplas áreas e trabalha com proximidade respeitando o legado de cada cliente. O propósito é contribuir para a liberdade financeira dos clientes caminhando junto na direção de seus objetivos.

role description O cargo de assessor de investimentos junior é responsável por acompanhar a carteira de clientes da experato investimentos auxiliando na análise de perfil e na elaboração de propostas de investimentos alinhadas aos objetivos e à tolerância a risco de cada pessoa. No dia a dia realiza atendimentos presenciais e por canais digitais esclarece dúvidas monitora produtos de investimentos e apoia na implementação de estratégias definidas em conjunto com assessores mais experientes. Também participa de reuniões internas contribui para estudos de mercado acompanha indicadores financeiros e atualizações regulatórias e registra atividades em sistemas da empresa. Este é um cargo full time com atuação on-site localizado em porto alegre rs.

qualifications

• Conhecimentos em finanças e planejamento financeiro com capacidade de analisar objetivos pessoais e construir planos para organização de patrimônio.
• Domínio básico em investimentos e estratégias de investimento incluindo produtos de renda fixa renda variável fundos e alternativas adequadas a diferentes perfis.
• Forte foco em atendimento ao cliente com habilidade para ouvir necessidades explicar soluções de forma clara e manter relacionamento de confiança e longo prazo.
• Formação em andamento ou concluída em administração economia finanças contabilidade ou áreas correlatas além de conhecimento em excel e ferramentas de análise.
• Perfil analítico proatividade ética atenção a detalhes facilidade para trabalhar em equipe e interesse em desenvolvimento contínuo no mercado financeiro sendo desejável certificação cpa-10 ou similar.