Assessor de Investimentos Junior

MISSÃO DO CARGO

Atuar nas atividades comerciais e operacionais da Assessoria de Investimentos, apoiando o relacionamento com clientes, a prospecção de novos negócios, a organização e o acompanhamento das carteiras e das demandas do escritório.

A posição é destinada a profissionais em início de carreira que desejem desenvolver-se no mercado financeiro, adquirindo progressivamente conhecimento técnico, experiência comercial e autonomia para atuação como Assessor de Investimentos.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Atividades Comerciais

• Apoiar os Assessores no relacionamento e acompanhamento dos clientes;
• Participar de reuniões com clientes e prospects;
• Realizar prospecção ativa de potenciais clientes;
• Apoiar a geração e qualificação de leads;
• Realizar contatos e follow-ups comerciais;
• Agendar e preparar reuniões;
• Identificar oportunidades comerciais na base de clientes;
• Apoiar ações de captação e relacionamento;
• Manter atualizado o pipeline comercial;
• Desenvolver gradativamente capacidade para condução de reuniões e prospecção independente;
• Evoluir para atendimento e desenvolvimento de carteira própria.

Atividades Operacionais

• Apoiar processos de abertura e atualização de contas;
• Acompanhar documentação e pendências cadastrais;
• Dar suporte às demandas operacionais dos clientes;
• Acompanhar aplicações, resgates, transferências, vencimentos e demais movimentações;
• Atualizar informações e interações no CRM;
• Elaborar controles e relatórios de acompanhamento;
• Preparar informações e materiais para reuniões;
• Fazer interface com áreas internas e parceiros para resolução de demandas;
• Acompanhar as solicitações dos clientes até sua conclusão;
• Contribuir para a organização e eficiência das rotinas do escritório.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino Superior cursando o último ano ou concluído, preferencialmente nos cursos de:

• Administração;
• Economia;
• Engenharia;
• Ciências Contábeis;
• Finanças;
• Gestão Financeira;
• ou áreas correlatas.

CONHECIMENTOS E REQUISITOS

• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e investimentos;
• Conhecimentos básicos sobre produtos financeiros e investimentos;
• Excel ou Google Sheets;
• Matemática financeira básica;
• Boa familiaridade com ferramentas digitais;
• Conhecimento de CRM será considerado diferencial.

ANCORD , CPA-20, CEA ou certificação aplicável à atividade será considerada diferencial.

Candidatos ainda não certificados poderão obter a certificação no início do contrato, antes de assumirem atividades que legal ou regulatoriamente a exijam.

Contratação: Presencial, região de Pinheiros - Zona Oeste SP

Pagamento: R$2.500,00 - R$3.000,00 por mês

Benefícios:

• Vale-transporte

Local do trabalho: Presencial