资管 BD / 机构客户拓展

岗位职责

1、负责拓展高净值客户、家族办公室、机构客户、财富管理机构及其他潜在合作资源；

2、根据公司资管产品方向，协助推进客户沟通、产品介绍、业务机会挖掘和BD、材料准备及后续跟进；

3、协助建立并维护长期合作渠道，包括家办、私行、财富管理、基金销售及外部合作机构；

4、配合投资、产品、法务、合规及运营团队，完成客户沟通反馈、尽调支持及流程推进；

5、持续跟踪市场客户需求和配置偏好，为产品优化和市场拓展提供反馈；

6、参与资管业务客户体系及渠道体系建设。

任职要求

1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。

2、5年及以上金融行业客户拓展、渠道销售、机构销售或财富管理相关经验，有基金、券商、银行、保险、财富管理、Web3等行业经验优先。

3、具备良好的商务拓展能力和客户沟通能力，能够独立跟进客户合作流程。

4、对资本市场、资产管理或数字资产行业有一定了解，对机构业务感兴趣。

5、具备较强的目标意识、执行力和学习能力，善于建立和维护客户关系。

6、普通话流利，具备基础英语沟通能力者优先。