首席產融戰略與財富規劃總監

崗位核心目標

依托公司企業諮詢、企業交流及保險經紀全鏈路業務矩陣，聚焦高增長產業賽道，為客戶提供「產業研判－資本運作－財富傳承」一體化解決方案：對內統籌企業客戶的投融資諮詢、業務對接需求，對外為高淨值客戶、家族辦公室及擬上市企業提供定製化承傳和財富規劃、風險保障及跨代財富傳承服務，按客戶 (包括基金和家族辦公室) 需要度身整合投資組合、實現產業端、資本端與客戶端的價值閉環。

主要工作職責

1. 主導企業諮詢與資本運作模組

• 針對擬上市及成長期企業客戶提供全流程財務諮詢服務：具備十年以上一級+二級市場投資經驗，主導企業融資方案設計、估值建模、盡職調查及交易談判，協助企業完成股權融資、併購重組等資本運作，匹配公司企業交流資源對接境內外投資機構。
• 牽頭企業業務諮詢服務：依託海內外求學背景及雙語能力，為海內外企業赴港對接資本市場、搭建境外架構提供落地支援，同時為港澳企業進入內地市場提供產業政策解讀、合規諮詢及資源對接服務。
• 為企業項目全週期管理提供專業方案：基於過往主導企業「募、投、管、退」的完整經驗，為客戶設計符合監管要求的產品架構，統籌項目源開發、投後管理及退出路徑規劃等。

2.財務諮詢與財富規劃模組

• 為高淨值客戶及家族辦公室提供定製化財富規劃服務：結合跨市場資產配置能力，整合現有香港保險產品資源，例如保融產品及投連險等，設計兼顧收益性與流動性的綜合配置方案。
• 專項負責家族財富傳承方案設計：依託多年企業管理經驗，為客戶搭建信託架構、設計代際轉移路徑、提供稅務優化建議，聯動保險經紀業務配置終身壽險、年金險等傳承類工具，實現財富保值增值與定向傳承的雙重目標。

任职要求

• 學歷資質：金融學、經濟學碩士及以上學歷，具備海外求學背景及跨文化溝通能力。
• 工作經驗：不少於 10 年金融投資及企業管理經驗，同時精通一級市場 PE/VC 與二級市場跨市場資產配置，熟悉境內外企業投資架構。
• 業務適配性：可獨立銜接企業諮詢、財務諮詢、交流及保險經紀全板塊業務，能為客戶提供產業、資本、財富一體化的定製方案；英語流利，可全英文撰寫投資備忘錄及路演材料，普通話母語水平，適配客戶服務需求。

核心能力

• 全鏈路產融整合能力：兼具「產業投資－企業管理－財富規劃－保險配置」複合經驗的從業者，可將企業投融資需求與高淨值客戶資產配置需求精準匹配，打通產業端到客戶端的價值鏈條。
• 前沿賽道獨家研判能力：擁有多領域賽道的長期深耕經驗，具備市場獨有的項目篩選及價值判斷能力。
• 業務落地能力：熟悉內地與香港兩地的監管規則、市場環境及商業文化，可無縫銜接兩地企業諮詢、資本對接及財富管理服務。
• 高淨值客戶服務壁壘：具備服務家族辦公室的成熟經驗，可獨立完成從投資方案設計到信託、保險等傳承工具配置的完整服務流程，客戶黏性強、信任度高。