יועץ.ת השקעות מומחה.ית - מרכז השקעות שפלה

מזמינים אותך להצטרף לנבחרת המנצחת של בנק דיסקונט! אנחנו מגייסים יועצי השקעות למרכז ייעוץ שפלה!

העבודה כוללת: מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים

הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

תחומי אחריות:

• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
• גיוס כספים ולקוחות חדשים
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים
• עמידה ביעדים עסקיים
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
• עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
• התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי

המשרה ממוקמת בראשון לציון

Requirements:

טל דרישות:

• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה
• בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- חובה
• המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.