财富顾问

该职位来源于猎聘 1. 为公司存量客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。 2. 挖掘跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，为客户配置不同的产品。

• 了解公司的各种产品，找到产品的两点与适应的行情。
• 参加公司内部培训和外部行业交流，不断提升个人和团队的专业技能和水平。
• 开发增量客户。 岗位要求： 1. 具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。
• 具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
• 具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。 4.取得证券从业资格和基金从业资格。 5.本科及以上学历，具有两年以上金融从业经验者优先。