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【核心职责】

资产配置优化： 协助客户系统性地追踪及整合分散于各大机构的强积金账户。

投资组合健检： 运用公司专业分析工具生成检讨报告，向客户清晰剖析现有资产的表现与风险。

全方位退休规划： 贴合客户的人生不同阶段目标，量身打造高效的退休金积累与保障方案。

精准行政支援： 严谨处理各类申办流程与文件，确保客户资产转移程序流畅无虞。

【我们期待的伙伴】

具备大专或大学以上学历（热烈欢迎优秀的应届毕业生加入）

具备流利普通话及良好广东话沟通能力（掌握跨境业务优势者尤佳）

抱持长远发展企图心，渴望在香港金融及财富管理领域深耕

对金融市场与咨询服务充满热情，具备敏锐的商业触觉

具备出色的表达能力、同理心与优秀的人际互动技巧

自我驱动、积极主动，勇于接受高绩效环境的挑战

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