投资顾问

该职位来源于猎聘 职责描述： 招商证券上海世纪大道证券营业部，成立于2001年，是招商证券在国内的重要分支机构。作为招商证券旗舰营业部，同时在浦西淮海路及静安两个核心地段，下设西藏南路、石门一路2家二级网点，服务着超35万客户、1000亿资产，每年为近30亿资产提供资产配置服务，客户涵盖境内个人、上市公司、企业、银行、保险、信托、公募、私募等全类型，业务线全覆盖。 招商证券开放应届生就业平台，应届毕业生可以通过该渠道申请财富顾问的岗位。 基本年薪15-20万，根据项目奖励和业务收入全年总体年薪上不封顶 岗位职责： 1.依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系，熟悉公司各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能； 2.整合公司投研、资管，托管，投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务； 3.通过投资者教育等方式，提升服务质量、传导投资理念，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模，帮助客户实现资产的保值增值； 4.利用金融科技工具，深入分析挖掘客户需求，推动定制化业务发展，满足中高端客户个性化金融服务需求； 5.根据监管机关及公司要求，积极主动开展合规管理工作，确保业务合法合规开展。 任职要求： 1.国内外院校本科及以上学历，金融、经济、管理类等相关专业知识背景，具有理工科和经济金融复合专业背景者优先；

• 学习能力强，掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；
• 具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识；较强的事业心、责任感和团队合作精神；
• 有证券、银行、信托等相关实习经验者优先，具有证券从业资格、基金从业资格优先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。