יועץ.ת השקעות בכיר.ה - בנקאות פרטית ת"א

אנו מגייסים יועצ/ת השקעות מקצועי/ת ובעל/ת יוזמה להובלת פעילות הייעוץ מול לקוחות פרטיים ועסקיים. התפקיד כולל ניהול קשר שוטף ואישי עם לקוחות, בנייה ואופטימיזציה של תיקי השקעות, איתור הזדמנויות בשוק ההון ומתן מענה פיננסי מתקדם תוך עמידה בסטנדרטים רגולטוריים ושירותיים גבוהים.

התפקיד כולל:

• מתן ייעוץ השקעות שוטף, מקצועי ויזום ללקוחות המערך.
• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, אופטימיזציה והתאמת הרכב הנכסים.
• גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות הפיננסית מול לקוחות קיימים (עמידה ביעדים עסקיים).
• מתן שירותים בנקאיים פיננסיים מתקדמים (העברות תיקי ני"ע, עסקאות מחוץ לבורסה, פעילות פאסיבה בחטיבה העסקית).
• שמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי עם הלקוחות.
• הקפדה על עמידה מלאה בכללי הרגולציה, נהלי הבנק והוראות הציות.

המשרה ממוקמת בתל אביב

Requirements:

• דרישות התפקיד:
• רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך – חובה.
• תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / תחום פיננסי רלוונטי.
• ניסיון מקצועי:
• רמה 2: ניסיון של שנתיים לפחות כיועץ/ת השקעות – יתרון.
• רמה 3: ותק ברישיון של 5 שנים לפחות + ניסיון של 3 שנים לפחות כיועץ/ת בבנק – יתרון.
• ידע ומיומנות במכשירים פיננסיים מתקדמים (מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו וכו’).
• ראייה אנליטית, חשיבה ביקורתית ויכולת קבלת החלטות.
• תודעת שירות גבוהה ויכולת הנגשת מידע פיננסי מורכב ללקוח.
• הערות נוספות:
• משרה זו כפופה להסדרי רוטציה (אחת ל-9 שנים).