财富规划协作顾问（深港双城发展计划）

主要职责
根据个人进度完成香港保险中介人资格考试，并在开展受规管活动前取得所需牌照及委任；
按要求参加专业培训、合规学习及牌照持续进修；
在取得相应牌照后，于法律及公司允许的范围内，在香港参与客户需求分析、方案准备、客户服务及团队活动；
参与香港财富管理、退休规划、家庭保障及财富传承方面的公开资料研究和专业内容建设；
参与团队的香港职业分享、客户教育活动及青年人才交流活动；
根据个人时间、能力和职业计划，逐步建立真实、可核查的香港专业参与及业务记录；
如未来决定全职转向香港，可申请进入团队的核心财富规划顾问或团队发展路径。
时间投入
前期以行业了解、考试准备和资格申请为主，不要求申请人立即辞去深圳工作；取得牌照后，按照实际项目、客户服务和团队培训安排参与；具体培训、持续进修、业务及出勤要求，以香港法规、牌照要求、公司制度及正式书面协议为准；本岗位不是“零投入挂牌”，申请人需要承担真实的学习、赴港及专业实践责任；如申请人有签证续签需要，应根据个人续签时间表，提前规划在港参与、培训、业务及收入安排。

报酬结构
以实际业务表现相关收入为主；如参与独立的研究、内容或活动项目，可根据项目另行约定费用；本岗位不承诺固定月薪；如有培训津贴或新人发展津贴，以申请条件和正式书面计划为准；具体收入及业务记录以实际发生为准，不承诺通过签约或取得牌照自动满足任何签证续签要求。

我们提供
香港财富管理行业及职业路径介绍；
资格考试规划、学习资料及考试支持；
牌照申请、培训及持续进修节点提醒；
由香港大学经济与金融背景导师提供的专业辅导；
香港客户需求分析、专业表达、内容建设及团队实践机会；
根据个人签证期限，协助梳理职业发展、培训参与、业务实践及续签准备时间节点；
定期回顾个人的深圳主业、香港参与程度、实际收入及长期职业计划；
对适合全职来港发展者提供后续面谈和团队发展机会。

所有香港保险产品建议、招揽、销售、签署及相关受规管活动，必须由取得相应牌照的人士按照香港法规及公司要求在许可范围内进行。本岗位不允许在中国内地从事香港保险产品招揽或销售。