投资顾问

Responsibilities

1. 投资组合的构建与管理：负责建立和维护港美股模拟投资组合，持续跟踪组合表现，根据市场变化和投资逻辑动态调整持仓结构。对组合的风险指标进行常态化监控，确保在控制风险敞口的前提下追求稳健的投资收益；
2. 投资策略的路演与推广：不定期向目标投资人清晰阐述组合的选股逻辑、配置思路和风险控制措施，服务存量客户及潜在客户，定期举办线上线下的策略沙龙和投资路演活动，推介自己的投资组合产品。与其他团队协作，为客户拓展和销售支持提供专业层面的赋能；
3. 合规与适当性：确保投资建议和推广材料的合规性，严格遵守香港证监会对第四类受规管活动的监管要求，确保投资建议与客户的风险承受能力和投资目标相匹配；
4. 完成公司及部门布置的其他工作。

Qualifications

1. 学历及专业：本科及以上学历，金融、经济、会计、财务等相关专业；
2. 工作经验：五年以上金融行业工作经验，具备三年及以上证券市场投资分析或投资组合管理相关经验，有在持牌机构从事证券分析、资产配置或全权委托账户管理的实际工作履历。持有香港证监会第四类牌照（就证券提供意见）是核心必备条件，如尚未持有，则需具备申请第四类牌照的完整资质，包括通过香港证券及投资学会资格考试卷一，并满足相关行业经验要求；
3. 专业知识：具备扎实的股票研究与投资组合构建能力，熟悉港美股市场的行业格局、上市公司估值框架和财务分析方法，能够独立筛选优质标的并构建风险收益特征清晰的模拟投资组合，能够运用量化工具辅助投资决策者优先；
4. 工作技能：具备优秀的公开演讲和路演能力，能够清晰、有说服力地向不同层次的受众阐述投资策略、组合构建逻辑和市场观点，过往有面向投资者进行沙龙分享、策略会路演或媒体出镜经验者优先；
5. 其他要求：对投资有持续的热情和独立思考能力，风险意识强，能够在市场波动中保持理性判断，具备优秀的沟通和人际交往能力，善于建立和维护客户关系。