财富顾问

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1、通过多种渠道开发高净值客户，基于客户资产状况与投资偏好，推动解决方案设计与配置落地； 2、积极参加公司各类培训，提升在宏观经济、金融市场及私募证券、公募基金等资产类别的专业理解，依托投研服务能力，准确匹配产品特点、合规要求、风险等级与客户投资偏好； 3、为客户提供持续的投前、投中、投后服务，执行动态产品配置策略，提升客户投资体验与满意度，建立长期服务关系，推动资产规模稳步增长； 4、遵守监管法规及公司合规风控制度，树立依法合规意识，勤勉尽职，诚信展业。 任职要求： 1、本科及以上学历；五年以上金融从业经验，具有扎实的金融专业知识，有私人银行工作经验者优先； 2、具备较强的专业学习能力，在客户资源开发、业务开拓方面有较好的成功经验，能够达成业绩目标； 3、诚实正直、善于沟通，能够准确把握客户需求，提供专业满意的服务；具备开拓精神、较强的抗压能力和自我成就动机； 4、过往业绩优良，专业能力与公司产品体系相匹配； 5、具备基金从业资格，持有AFP/CFP/CFA者优先考虑。