基金/证券资产管理

该职位来源于猎聘 【工作内容】 - 负责高净值客户的资产配置方案设计与执行，结合客户风险偏好及财务目标制定个性化财富规划 - 深度挖掘客户需求，提供涵盖投资理财、税务筹划、遗产传承等综合金融服务解决方案 - 定期维护客户关系，通过专业分析报告呈现市场动态及资产配置建议，持续提升客户粘性 - 协同团队完成复杂金融产品的销售推广，包括信托、保险金信托、家族办公室服务等定制化产品 - 参与行业研究及同业交流，跟踪全球金融市场趋势，为客户提供前瞻性投资策略建议 【任职要求】 - 大专及以上学历，金融学、经济学或相关专业优先，接受优秀应届毕业生投递 - 具备基础金融知识框架，熟悉银行零售业务流程者优先考虑 - 拥有良好的沟通表达能力与商务谈判技巧，能独立开展客户面谈及方案推介 - 熟练使用Office办公软件及CRM系统操作，具备数据分析处理能力 - 需持有证券/基金从业资格证或CFA/FRM证书者优先录用 - 具备较强的责任心与抗压能力，适应高频次客户拜访及跨部门协作的工作节奏