香港持牌保险签单专员

岗位职责

对接高净值出海企业家客户，负责保单资料收集、投保流程跟进、保单签单，保障保单合规顺利出单。

完成保单核保跟进、客户答疑，做好保单后续维护，建立长期客户信任。

配合集团财富管理团队，协同客户需求梳理、业务转介。

严格遵守香港保险业监管局《持牌保险中介人操守守则》，恪守业务行为规范，按时完成持续专业进修（CPD）。

任职要求

✅ 香港本地居民优先，熟悉香港本地市场、文化与监管环境；

✅ 持有有效香港保险中介人牌照（IIQE），可独立进行保险签单；

👉 优先：同时持有 SFC 证券牌照，具备财富管理、投行客户服务经验加分；

✅ 诚信无不良从业记录，无监管处罚、刑事记录；

✅ 目标感强，积极主动，擅长高净值客户沟通，愿意长期深耕；

✅ 熟悉跨境财富规划、家族资产配置为佳。

业务行为规范（入职必须遵守）

秉持诚信原则，如实向客户介绍产品，不夸大收益、不隐瞒风险，一切推介以客户真实利益为先。

主动申报利益冲突，严禁误导客户、不当销售、私下收受客户利益。

恪守反洗钱要求，做好客户身份尽职审查，妥善保管客户资料，严守客户隐私。

遵守香港保监局相关法规、公司内部合规制度，按时参加监管及内部合规培训。

所有业务留痕，完整保存客户沟通、产品推介文件，接受公司合规抽查。

薪酬福利（激发积极性）

底薪 + 签单基础佣金 + 签单质量奖 + 阶梯超额奖励

稳定底薪兜底；基础佣金按行业标准结算；

签单质量奖：保单通过核保、无投诉、资料完整、合规留痕达标，即可申领质量奖励；保单质量评级越高，奖金越高。

月度 / 季度业绩达标，额外发放超额业绩奖金，收入上不封顶。

质量奖考核维度：一次核保通过率、客户投诉率、资料完整性、合规检查评分。若保单出现误导、资料造假、客户投诉等问题，取消对应质量奖。

集团资源加持：自带高端出海企业家客户流量，不用从零开拓客户；

后台团队支持：合规、产品、行政团队协助，聚焦签单与客户服务；

专业培训：监管合规、产品、高端客户服务培训，清晰的职业晋升通道，可拓展证券、家族财富业务机会。

重要提示：所有业务严格遵守香港保监局、SFC 监管条例，合规展业为第一准则。

有意者请发送简历 + 牌照资料至（中英文简历）：公司招聘邮箱加[email protected]

联系人：Lisa