金融理财管培生（私募基金方向+分配客户资源）

该职位来源于猎聘 关于金斧子理财规划师职位的一些详细介绍： 一、工作性质： 这个职位是为公司分配的高净值资产且有意向客户提供理财规划，是金融销售性质的岗位； 1、公司分配客户资源，都是主动咨询的意向客户，成交率高； 2、公司提供带薪 120 天专业系统的培训，前 3 周是专业知识学习、学习和话术通关后开始分配高净值客户实战给客户做理财规划： 3、有专门的导师带领和辅导工作，团队都是本科和研究生学历； 4、产品方向：要为私募基金（二级市场）； 二、关于客户： 公司客户是免费分配的，并且是经过我们客服同事沟通确认过理财规划意向的客户，然后约好理财师和客户双方的时间，由理财师为客户详细一对一针对客户家庭量身定做理财规划方案，理财师要做的事情是给客户做好需求了解、投资分析，介绍产品、促成交易等。沟通过程一般是电话、微信，条件允许也可以安排当面沟通。 三、关于薪资情况： 底薪+业绩奖金+提成 培训期底薪5.5K/月，培训期之后季度进行调整底薪，底薪范围 为:(4.5k-16K/月）每个季度可以调整一次小级，根据过往 2 个季度的平均月均规模定小级，大级和小级底薪取高者发放；确定小级后，除了底薪还有业绩奖金，完成所在小级上的基础业绩要求就有 500-6000 的业绩奖金。提成包含：私募基金前端提成（40%）+后端提成（10%-30%）+新人私募打单激励等； 四、培训期的业绩要求： 1、 私募持仓达到 200 万; 2、 培训期内第一个月可能没有那么快出单，所以从第二个月开始计算提成收入，之后到正式业务团队，底薪（4500-16000）+月度绩效+各类提成。 达到公司基础业绩要求平均薪资 15K 以上，半年以上理财师月薪在 2w-4w 以上，一年以上理财师月薪 2w-10w 以上；

五、关于职业发展方向： 未来是有两条发展路径一条是专业通道，可以往高级理财师、资深理财师、专家理财师方向发展，积累自己的持仓和升级客户群体，做全品类资产配置；另外一个是管理路线，可以做我们团队主管、营销总监、财富中心总发展，目前金斧子所有的业务管理干部都是从内部理财师培养晋升起来的。

六、关于学习和培训： 1、前面是新人的培训期，属于集中面授培训，侧重在做投资策略、金融合规、沟通技能、私募基金、公募基金、对应产品等方向的培训，培训有作业和考试确保大家学习到位。 2、公司内部针对理财师还有一个专门的 app 可以学习，过去现在的培训课程都有分类视频留存，包括理财师的资 料库、和客户的录音等；可以供内部公司学习和反复研究。 3、公司内部每周都会有内部同事每天分享行业动态、经济咨讯，定期会有经验总结分享等，学习渠道很多，同事都很 nice。

七、上班时间和加班： 我们的工作时间是周一至周五的上午 9 点到下午 6 点，周末双休，节假日正常休息； 培训期会学习的内容和作业比较多，需要全力以赴， 培训期之后服务客户的时间由自己控制，加班与否也是自己把控，想业绩更高可能就需要付出的时间越多，付出和收获是成正比的。 八、金斧子金融理财规划师需要什么人？ 1、本科及以上学历，热爱金融行业，愿意往综合理财方向发展的人，认可稳健类投资和风险投资，认可基金和保险产品。 2、有较强的学习能力，有销售潜质的人，爱学习，不断提升自己，喜欢和愿意服务客户，不放弃任何客户，从客户的角度出发给客户规划家庭理财方案并督促落实； 3、对收入有要求的人，想通过自己的工作付出收获更高的报酬； 4、诚信、踏实。