営業アシスタント（ウェルスマネジメント/アソシエイト）

【概要】

ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。

日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。

背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。

当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジーを軸にした事業づくりに取り組んでいます。

直近1年では、世界最大の運用会社ブラックロックと提携した「全自動の資産運用サービス」をリリースし、本格的なウェルスマネジメント企業へと進化をつづけています。

• シリーズAラウンドで20億円の資金調達
• 「すごいベンチャー100」選出（週刊東洋経済2025年版）
• YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券」登録者数4万人突破

国内大手金融機関からの出資を受け、その審査プロセスもクリアしているという信頼性も特徴の一つです。

【募集背景】

ブルーモ証券は、テクノロジーを活用した資産運用サービスに加え、専門のアドバイザーがお客様の資産状況や将来の希望を伺い、運用方針を提案するアドバイザリーサービスを提供しています。

お客様への支援を充実させるため、WM（ウェルスマネジメント）・PB（プライベートバンキング）組織の一員として、日々の顧客対応とアドバイザーの支援を担う営業アシスタントを募集します。

社内では「WMアソシエイト」と位置づけ、顧客対応の経験を活かして働きながら、資産運用の知識とウェルスマネジメントの実務を身につけていただく方針です。

【ポジションのミッション】

お客様の意向や困りごとを把握し、必要な連絡・手続・社内確認を進め、安心して資産運用を相談・継続できる状態を支えること

アドバイザーとチームでお客様に向き合い、相談から利用開始、その後のフォローまで対応をつなぎます。

【ポジションの特徴】

■ 顧客対応の経験を、資産運用の分野で活かせます。

日々の会話からお客様の事情を捉え、案内や対応を調整します。

先回りした準備と確実なフォローが、お客様とアドバイザーの双方を支える仕事です。

■経験に応じて、顧客対応から業務改善まで担えます。

顧客フォローや案件管理の経験を活かし、アドバイザーとの連携方法や対応手順の改善にも携われます。

アドバイザーをご志向の方は、面談準備・同席・振り返りを通じて実務を学び、担当範囲を広げていきます。

■志向に応じて専門性を広げられます。

アドバイザーを目指す道と、アシスタントとして専門性を高めるキャリアパスがあります。

具体的な役割は、本人の希望と習熟に応じて相談します。

【業務内容】

■主に担当する業務

アドバイザリーサービスへの相談申込者と、アドバイザーが担当するお客様を中心に対応します。

専任の担当顧客は持たず、案件ごとに担当する業務と期限を明確にして進めます。

１．初回連絡・面談調整

相談のきっかけや希望日時を伺い、日程調整、参加方法の案内、リマインドを行います。

事前に分かった事情をアドバイザーに共有します。

２．面談準備・資料作成補助

必要な情報や資料を揃え、アドバイザーの確認を受けながら準備します。

習熟に応じて面談に同席し、その後の対応を確認します。

３．手続案内・問い合わせ対応

口座開設、必要書類、アプリ操作等を案内します。

運用の相談はアドバイザーへ、専門的な手続の確認は証券オペレーション担当へつなぎます。

４．面談後のフォロー

合意した資料送付や事務連絡を進めます。

手続が止まっている場合は理由を確認し、お客様の意向に沿って必要な支援を行います。

５．案件管理・社内連携

対応履歴、次の対応、担当者、期限をCRMに記録します。

専門担当への確認後も、回答やお客様への連絡が完了するまで状況を追います。

運用方針や商品の提案はアドバイザーが担い、口座審査・入出金等の判断・処理は証券オペレーション担当が担います。

■経験・習熟に応じて広げる業務

• 顧客ごとの事情や複数部署の対応を踏まえた、より複雑な案件のフォロー
• 複数アドバイザーの予定・案件状況を踏まえた準備と進行管理
• 案内文・業務手順の改善、チーム内の情報共有や後から加わるメンバーの支援
• オンラインサービスのお客様への一般的な問い合わせ対応や、希望に応じたアドバイザーへの相談案内
• 会社が認めた業務ツールやAIを使った、記録・連絡業務の効率化

【入社後に期待すること】

短期（入社後1〜3か月）

当社のサービス、手続、顧客情報の取扱い、相談・連携方法を学びます。

初回連絡と面談調整から始め、確認を受けながら手続案内やフォローへ担当範囲を広げます。

まずは、案内を正確に行い、次の対応と期限を記録し、判断に迷ったときに相談できる状態を目指します。

中長期（入社後6か月以降）

通常の案件について、期限前の連絡や社内確認を自ら進め、対応完了まで管理できることを期待します。

面談や手続に必要な準備を先回りし、お客様が迷いやすい案内や滞りやすい手続の改善にも取り組んでいただきます。

任せる範囲と時期は、経験と習熟に応じて調整します。

【キャリアの選択肢】

本人の志向と習熟に応じて、次のように役割を広げていく方針です。入社時点で進路を決める必要はありません。

入社時：WMアソシエイト（営業アシスタント）

専任の担当顧客を持たず、アドバイザーとともに顧客対応、面談準備、手続案内、案件管理を担います。

① アドバイザーを目指す：ウェルスアドバイザー

面談準備・同席・振り返りを重ね、顧客理解や提案・説明の力を身につけます。

必要な資格・登録・社内権限と習熟を確認し、小口のお客様の担当から、より幅広い相談・提案へ役割を広げます。

アドバイザーとしての実績・能力に応じて、プライベートバンカーとして、お客様の資産運用・資産管理を担当する道があります。

② アシスタントとして専門性を高める

アシスタントの仕事を深め、経験に応じて担当範囲を広げる道があります。

複数のアドバイザーの案件管理や、関係部署との調整が多い手続への対応などを担い、チームの顧客対応を支えていただきます。

アドバイザーへの転換は全員の必須経路ではありません。

役割の変更は本人の希望、実務の習熟、会社との協議を踏まえて判断します。

【必須スキル】

• お客様と円滑にコミュニケーションを取る力（相手の意向をくみ取り、分かりやすい説明や必要な確認・調整ができること）
• 個人のお客様の相談・困りごとを聞き、説明や必要な社内調整を行った経験
• 複数の案件について、次の対応と期限を整理し、正確に進める力
• 顧客情報を慎重に扱い、不明点や判断に迷う内容を適切に相談できること
• 助言を受けて対応を改善し、金融・サービスの知識を学び続けられること
• メール・カレンダー・表計算等の基本操作ができること

金融業界の経験に限らず、上記の経験をお持ちの方を対象とします。

【歓迎スキル】

以下のいずれかに該当する方を歓迎します。

• 証券・銀行・保険等での営業、窓口、顧客対応の経験
• ウェルスマネジメント・プライベートバンキングのアシスタント経験
• 口座開設等の金融事務や手続案内の経験
• 証券外務員資格
• CRMを使った顧客管理や、業務手順・案内文の改善経験

【求める人物像】

当社では、5つのValuesを大切にしています。私たちが一緒に働きたいと考えているのは、このValuesに共感し、日々の行動に移せる方です。

■ 顧客執着：常に「お客様にとって本当に価値があるか」を基準に考え、行動できる方

■ 挑戦する：これまでの経験や枠を超えて、新しいことに果敢に挑める方

■ みんなでつくる：仲間をリスペクトし、チームで成果を最大化する姿勢を持てる方

■ とことんやる：任された仕事を「自分ごと」として捉え、最後まで責任を持てる方

■ 光の速さ：スピードを大切にし、一日でも早く顧客に価値を届けるために工夫できる方

お客様の意向を尊重し、必要な連絡や確認を自ら進められる方、周囲の助言を取り入れ、よりよい対応を考え続けられる方を求めています。

【勤務時間】

■ フレックスタイム制（標準労働時間 1日あたり8時間 コアタイム 10:00-15:00 ※内休憩1時間）

■ リモート／出社：ハイブリッド勤務（週20時間以上出社）

参考資料

創業ストーリー：https://note.com/bloomo/n/n11fa9cbe52c0

カルチャーデック：https://speakerdeck.com/bloomo/bloomo-culture-deck

ReHacQ動画 (弊社代表 中村出演)：https://www.youtube.com/watch?v=IrXTL1OZpU8