Consulente finanziario

Descrizione dell'azienda ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. opera nel settore assicurativo offrendo prodotti e servizi per ogni tipologia di copertura, dalla protezione personale e familiare alla tutela del patrimonio. L’azienda è attiva anche nell’ambito della capitalizzazione e delle forme di previdenza complementare, con soluzioni pensionistiche flessibili per diverse esigenze. Gestisce fondi aperti in Italia e all’estero, garantendo un’ampia gamma di strumenti per l’investimento di lungo periodo. Chi entra in ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. trova un contesto professionale strutturato, orientato alla crescita e alla formazione continua delle proprie risorse.

Descrizione del ruolo Il/La Consulente finanziario, con sede di lavoro a Biancavilla in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto) e contratto full time, supporta la clientela nella definizione di piani assicurativi e finanziari personalizzati. Nella quotidianità il/la consulente finanziario analizza i bisogni di protezione, investimento e previdenza delle persone clienti, propone soluzioni adeguate e cura il monitoraggio nel tempo dei contratti. Il ruolo prevede attività di consulenza su prodotti assicurativi, strumenti di risparmio e forme pensionistiche complementari, oltre alla gestione del portafoglio clienti e allo sviluppo di nuove relazioni. La posizione richiede una forte attenzione alla qualità del servizio, capacità di ascolto e orientamento agli obiettivi.

Qualifiche

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning per costruire piani di risparmio e previdenza sostenibili nel lungo periodo.
• È importante avere una buona preparazione in finance e investments, per valutare i prodotti e proporre strategie di impiego del capitale adeguate al profilo di rischio delle persone clienti.
• È richiesta esperienza o forte interesse in financial advisory, con capacità di tradurre le esigenze della clientela in soluzioni concrete e comprensibili.
• Ulteriori requisiti utili includono diploma o laurea in discipline economiche o affini, attitudine commerciale, capacità di comunicazione chiara, uso autonomo degli strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua su normativa e prodotti assicurativi e finanziari.