ที่ปรึกษาการเงิน / Financial Advisor

About us

* ทีมที่ปรึกษาการเงินที่ก่อตั้งโดยนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีประสบการณ์จริงกว่า 10 ปี * เชี่ยวชาญวางแผนการเงินองค์รวม * มีระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ * มีเครื่องมือวางแผนการเงินองค์รวมที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการทำงาน * ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมรอบด้านทั้งการลงทุน และประกันจาก partner ทั้งใน และต่างประเทศ

Qualifications & experience

• ไม่จำกัดเพศ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำ
• ต้องการเติบโต และประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• มีทักษะด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพดี
• ประสบการณ์ทำงานไม่จำกัดสาขา อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุน การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เคยอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น IC License, IP License, AFPT, CFP เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Tasks & responsibilities

• เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนที่บริษัทกำหนด และผ่านกระบวนการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
• ทำงานร่วมกับทีมนักวางแผนการเงิน CFP ของ Money Adwise เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน เช่น แผนเกษียณ แผนภาษี แผนประกัน เป็นต้น พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• วางแผนการเงินองค์รวมให้กับลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งการลงทุน และการวางแผนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของแผนการเงินที่สมบูรณ์
• สร้างความสัมพันธ์รักษา และเพิ่มฐานลูกค้า
• ศึกษาเรียนรู้ด้านการเงิน และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
• เข้าประชุมกับทีม Money Adwise ทุกสัปดาห์