IC投资顾问

该职位来源于猎聘 1. 负责高净值客户的财富诊断，分析其风险偏好与投资目标，提供涵盖资产配置、财富传承及税务规划的理财方案或陪访陪谈。 3. 动态管理客户投资组合，定期进行绩效回顾与风险再平衡，确保组合年化波动率控制在客户预设风险等级范围内。 4. 维护长期客户关系，定期提供投资报告与市场资讯，确保高净值客户满意度维持在95%以上，并完成年度客户资产规模增长。 5. 开展投资者教育活动，组织线上或线下金融知识讲座，帮助理财师和客户建立科学的投资理念。 6. 遵循监管要求与公司合规制度，确保所有投资建议与业务操作100%符合法律法规，杜绝任何误导性销售行为。 任职要求： 1. 具备3年以上金融行业投资顾问或财富管理相关工作经验，熟悉高净值客户服务流程。 2. 持有基金从业资格、证券从业资格等相关金融执业资格证书。 3. 精通资产配置、投资组合管理及风险管理等专业知识，能够熟练运用各类金融分析工具。 4. 具备出色的客户沟通能力与关系维护技巧，能够有效管理并拓展高净值客户资源。 5. 对金融市场有敏锐的洞察力，具备良好的合规意识与风险控制能力。 6. 本科及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业优先。