郑州艾力斯家庭服务有限公司
IS 保险专家
2 months ago
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Important information
Contract type:
Permanent
Location:
Beijing, China
Work mode:
Onsite
Published on:
21 August 2026
What they need
该职位来源于猎聘 岗位职责： 提供新产品培训，帮助客户获得更好的理财市场信息和解决办法。 帮助客户经理获得并加深客户信任，提高满足客户财务需求的有效性和质量 会前准备， 包括客户账户回顾和分析（帮助客户经理梳理客户财务组合，根据市场和政策变化，判断潜在机会并管理风险，对客户持有产品进行相应调整）、潜在需求客户分析、案例分析、销售线索分析与归类 陪同客户经理约见客人，并基于产品和解决方法提供专业建议 利用专长给客户经理提供辅导和培训，包括技能提升、新人和低业绩员工强化培训、初级员工保险理念植入，话术演练，成功案例分享和市场竞品分享 帮助RM一起做好客户的保单回顾，并向客户详细分析和介绍保单回顾报告 密切保持与保险公司核保和保全的沟通 岗位要求： 6年以上相关工作经验，如保险专家或财富管理专家 良好客户沟通能力，能基于客户需求提供建议 熟悉财富管理相关产品知识以及相关政策规定 熟悉外部市场包括市场环境，新产品推出以及对目前产品市场的理解 能够深度挖掘客户需求 熟悉销售流程 熟悉国际反洗钱规则 具有团队合作精神 熟悉国际和国内相关法律规定 在某一领域特别擅长优先，比如房地产规划/退休规划/家庭保障/教育规划等
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