【梅田／転勤無】ファイナンシャルアドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０ｈ／新規開拓無

【企業名】

株式会社モニクルフィナンシャル

【職種名】

【梅田／転勤無】ファイナンシャルアドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０ｈ／新規開拓無

【仕事内容(概要)】

【梅田／転勤無】ファイナンシャルアドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０ｈ／新規開拓無

【具体的な仕事内容】

金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？

＼求人のポイント／

（1）入社1年で平均年収100万円UPを実現

当社は強い集客力と充実した研修により入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整っており、年2回の査定で実績が給与にダイレクトに反映されます。

（2）お客様起点の営業を評価

20～30代のはたらく世代が直面する将来への漠然とした不安や悩みに共感し、資産形成という形で不安の解消と課題解決に取り組むことができます。目標達成率だけでなくお客様のニーズに基づいた提案ができているかを評価します。

（3）ITを駆使した高い集客力

自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、本質的な提案に集中できます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いすることが可能です（リモートワークも可能です）。

（4）充実の研修とサポート体制

入社から3カ月間、証券・保険の基礎講座やFP研修、ロープレ研修等、基礎から学べるカリキュラムを用意。研修後もチューター制度があり、所属するチームの先輩社員が日々の業務をサポートします。成功事例の共有会や勉強会なども積極的に行っているため、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。

■業務内容

はたらく世代の資産運用をサポートするファイナンシャルアドバイザーとして、投資信託、保険など最適な金融商品をご提案します。これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金や教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。

■業務の流れ

（1）相談予約が自動割り当て

（2）お客様との面談

現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です（1人あたり約1時間）。

（3）商品提案

投資信託、債券、保険等、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

（4）アフターフォロー

■組織構成

・20～30代が8割

・女性管理職活躍中！

・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能！入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。

変更の範囲：会社の定める業務

【対象となる方(概要)】

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

【対象となる方(詳細)】

＜応募資格/応募条件＞

＜業界未経験・第二新卒の方大歓迎！＞

■必須条件

・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

★入社後の研修・サポート体制が充実していますので、証券営業のみ、保険営業のみといったご経験の方でも不安なくご活躍いただける環境です◎

＜こんな方歓迎！＞

■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方

■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方

■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方

【勤務地】

＜勤務地詳細＞

マネイロ大阪店

住所：大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階

勤務地最寄駅：御堂筋線／梅田駅

受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり

変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

【アクセス】

＜勤務地補足＞

※リモート有（勤続2年以上かつ一定の等級以上のメンバーなど、当社規定有り）

＜転勤＞

無

＜在宅勤務・リモートワーク＞

相談可（週2日リモート・在宅）

＜オンライン面接＞

可

【住所設定】

マネイロ大阪店／大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号　[最寄り駅]大阪梅田駅(阪急線)

【勤務時間】

＜勤務時間＞

9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）

休憩時間：60分

時間外労働有無：有

＜勤務パターン＞

9:00～18:00

10:00～19:00

【就業時間補足】

＜その他就業時間補足＞

■月平均残業：20時間程■月に一度シフトの希望を提出■最小2時間単位での有休取得が可能

【雇用形態】

正社員

【期間】

＜雇用形態補足＞

期間の定め：無

＜試用期間＞

6ヶ月

慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用

【給与】

＜予定年収＞

504万円～1,200万円

＜賃金形態＞

月給制

■年収例：（1）20代620万／入社1年　（2）20代750万／入社1年　（3）30代1200万／入社3年

＜賃金内訳＞

月額（基本給）：304,200円～806,500円

その他固定手当/月：55,000円

固定残業手当/月：57,800円～138,500円（固定残業時間21時間0分/月）

超過した時間外労働の残業手当は追加支給

＜月給＞

417,000円～1,000,000円（一律手当を含む）

＜昇給有無＞

有

＜残業手当＞

有

＜給与補足＞

■昇給：年2回（報酬改定）

■賞与：決算賞与（会社業績による）

基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給

一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む

執筆代などの諸手当を別途支給

※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【待遇・福利厚生　各種制度】

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞

通勤手当：通勤交通費（実費支給）

社会保険：時間外手当／社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当／執筆代　など

＜育休取得実績＞

有

＜教育制度・資格補助補足＞

■資格取得支援制度

■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）

＜その他補足＞

■企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）

■従業員持株会（月最大50,000円を拠出可能、5%の奨励金あり）

■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）

【休日休暇補足】

・育児休業／慶弔休暇

・社員間で調整し土日も取得可能

・6日以上の連続休暇取得可能

・最小2時間単位で有休取得可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い）

【休日・休暇 その他】

完全週休2日制（休日はシフト制）

年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）

年間休日日数120日

■月平均10日休み（メンバー同士の調整で土日休み可）

■年次有給休暇（入社日6日、半年後4日）／特別年次有給休暇（入社半年後年6日）／年末年始休暇（12/30～1/3）／結婚休暇（連続3日）

【事業概要】

■会社・事業内容

モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。

はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。

お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。

■自社サービス「マネイロ」について

お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。

必要な将来資金がわかるWeb診断ツールや、投資や保険などテーマ別オンラインセミナーで、資産運用の基本的な方法論を学べます。学んだことをプロと一緒に実践できるオンライン相談サービスでは、質の高い資産運用コンサルティングを無料提供。マネイロの利用者数は累計20万人を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。

＜提携証券会社＞

株式会社SBI証券

PWM日本証券株式会社

＜取扱保険会社＞

アクサ生命／SBI生命／FWD生命／オリックス生命／ソニー生命保険／東京海上日動あんしん生命保険／なないろ生命／日本生命／ネオファースト生命／はなさく生命／マニュライフ生命／メットライフ生命／メディケア生命／チューリッヒ生命

【郵便番号】

1020082

【所在地】

東京都千代田区一番町21

【ビル名等】

一番町東急ビル7F

【設立年 補足】

2018年11月

【従業員数】

138名

【市場】

非上場

【資本金】

984百万円

【HPリンク先】

https://moniclefinancial.co.jp/