【事務オペレーション担当】業務改善・新規事務フロー構築を担う◇国内No.1ロボアドバイザー

【企業名】

ウェルスナビ株式会社

【職種名】

【事務オペレーション担当】業務改善・新規事務フロー構築を担う◇国内No.1ロボアドバイザー

【仕事内容(概要)】

【事務オペレーション担当】業務改善・新規事務フロー構築を担う◇国内No.1ロボアドバイザー

【具体的な仕事内容】

【組織文化そのものをアップデートしていくことが期待される環境/新規事務フローのゼロベース構築等も挑戦できる】

■期待する役割

当社は「誠実に、正直に、お客様のために」をバリューとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。

その中でもオペレーション部門は、私たちのサービス利用の入り口となる口座開設手続きや、顧客の資産管理に関わる入出金事務など、お客様が安心して資産形成を行なっていただくための重要な役割を担う部門です。

また、既存のロボアド事業に留まらず、MAP AIを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業、三菱UFJ eスマート証券との統合などの事業戦略に合わせて、オペレーション部門も顧客体験の設計・高度化を推進しています。

本ポジションでは、オペレーションの正確な遂行に加えて、複数部門と協業しながら既存業務の改善や新規業務構築なども行っていただきたいと考えています。

■業務概要

◎オペレーション全般および業務マネジメント

・口座開設、NISA、特定口座、入出金等に関する事務全般

・新規サービスにおける事務手続き

・派遣社員・業務委託社員のマネジメント

◎既存業務プロセスの改善

・業務の適正化・効率化に向けた課題抽出と改善策の立案

・AIや新規ツール導入による自動化・業務フローの刷新

・上記に伴う社内関連部門（開発、コンプライアンス等）との折衝・連携

◎新規業務・事務フロー構築

・マルチプロダクト展開や、会社統合に伴う新規事務オペレーションのゼロベース構築

・関連部門との連携、および事務部門としての要件定義・取りまとめ

■所属予定先

オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。

その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。

カスタマーサービスグループ

└　カスタマーサービス企画

└　カスタマーサポート

└　オペレーション（事務）

※グループ全体は金融機関出身者以外にも、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。

変更の範囲：会社の定める業務

【対象となる方(概要)】

学歴不問

【対象となる方(詳細)】

＜応募資格/応募条件＞

■必須要件：

◎証券会社または銀行における口座開設および諸手続きに関する事務経験

└新規口座開設、お客様の情報変更手続き、その他本人確認（KYC）を伴う実務全般等

■歓迎要件

・事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験

・ネット証券やインターネット銀行等、デジタル金融サービスでの実務経験

・ITツールやAI等を活用した業務効率化・自動化のプロジェクト経験

・金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識

【勤務地】

＜勤務地詳細＞

本社

住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

勤務地最寄駅：JR線／五反田駅

受動喫煙対策：屋内全面禁煙

変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

【アクセス】

＜勤務地補足＞

※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションです。

＜転勤＞

無

＜オンライン面接＞

可

【住所設定】

本社／東京都品川区西五反田8-4-13　[最寄り駅]大崎広小路駅

【勤務時間】

＜労働時間区分＞

フレックスタイム制

コアタイム：10:00～16:00

休憩時間：60分

時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞

9:00～18:00

【就業時間補足】

＜その他就業時間補足＞

※一部フレックス対象外のポジションあり

【雇用形態】

正社員

【期間】

＜雇用形態補足＞

期間の定め：無

＜試用期間＞

3ヶ月

※延長の可能性あり

※試用期間中とその後で条件の変更なし

【給与】

＜予定年収＞

600万円～1,100万円

＜賃金形態＞

年俸制

＜賃金内訳＞

年額（基本給）：4,545,600円～7,554,396円

固定残業手当/月：163,100円～202,000円（固定残業時間45時間0分/月）

超過した時間外労働の残業手当は追加支給

＜月額＞

541,900円～831,533円（12分割）（一律手当を含む）

＜昇給有無＞

有

＜残業手当＞

有

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【待遇・福利厚生　各種制度】

通勤手当

＜社会保険＞

健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有

関東ITソフトウェア健康保険組合

＜各手当・制度補足＞

通勤手当：当社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

家族手当：無

住宅手当：無

寮社宅：無

厚生年金基金：無

退職金制度：無

＜育休取得実績＞

有（育休後復帰率100%）

＜教育制度・資格補助補足＞

・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）

・資格取得補助

・外部研修、セミナー参加補助

・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

＜その他補足＞

・企業型確定拠出年金

・社内マッサージルーム

・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料

・インフルエンザ予防接種

【コミュニケーション施策】

・Happyhour（全社イベント・週1）

・All Hands（全社MTG・週1）

・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）

・チームランチ（月1回）

【休日・休暇 その他】

完全週休2日制（休日は土日祝日）

年間有給休暇10日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）

年間休日日数120日

・1時間単位での有給休暇取得可能

・GW

・夏季休暇

・年末年始

・特別休暇

・慶弔休暇

・産前産後・育児介護休暇

・ボランティア休暇

【事業概要】

■ウェルスナビが目指すもの

いま、日本では終身雇用が当たり前ではなくなり、退職金に頼れなくなっています。また少子高齢化に歯止めがかからず、将来の年金への不安も高まっています。人生100年時代を迎え、多くの方が資産形成をはじめとするお金の悩みを抱えています。

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、誰もが安心し信頼して任せられる次世代の金融インフラとなることを目指しています。社員半数以上をエンジニアやデザイナーがを占める「ものづくりする金融機関」として、テクノロジーを活用して一人でも多くの働く人々のお金に関する悩みを解決していきます。

■事業内容

【ウェルスナビ】

「働く世代に豊かさを」をミッションに掲げ、日本の働く世代の豊かな老後のために、

「長期・積立・分散」の資産運用を全自動化したサービス、ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供する企業です。サービス提供開始から10年が経過し、現在では預かり資産2兆1,000億円超（※1）、運用者数50万人を突破し（※2）、国内No.1のロボアドバイザー（※3）としてマーケットを牽引しています。

【ウェルスナビの保険サービス】

ライフステージや資産状況の変化に合わせて、最適な生命保険をご提案。

保険の定期的な見直しとNISAなどの資産形成を組み合わせることで、老後の資金準備も充実します。

■今後の展開

ロボアドバイザー（資産運用）に加えて、生命保険・住宅ローン・年金などの領域にも新規プロダクトをリリースし、一生涯を通じてお客さまのお金の課題を解決できる総合金融プラットフォームの立ち上げを目指しています。

三菱UFJ銀行の完全子会社となって、ウェルスナビのプロダクトをMUFGグループの6000万人規模のデジタル顧客基盤に届ける計画を進めています。

※1 2026年7月時点

※2 2026年3月時点の運用者数

※3 一般社団法人資産運用業協会「契約資産状況（最新版）(2026年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2026年6月時点）

【郵便番号】

1410031

【所在地】

東京都品川区西五反田8-4-13

【ビル名等】

五反田JPビルディング9F

【設立年 補足】

2015年4月

【従業員数】

300名

【市場】

非上場

【資本金】

12,261百万円

【売上高】

8,167百万円

【経常利益】

519百万円

【平均年齢】

37.1歳

【HPリンク先】

http://corp.wealthnavi.com/