私人财富管理顾问（PWA）

该职位来源于猎聘 私人财富管理顾问（PWA）是公司服务高净值客户的核心专业力量，公司推行“专业分工+动态协作”的市场化作业模式：PWA 作为客户关系的深度经营者与综合金融方案的最终落地执行者。通过专业匹配的资源推荐平台，实现事业发展部经理（BD）资源推荐，PWA业务落地协作成果，构建跨职能的价值创造闭环，其主要职责包括：

（一）客户经营与深度服务：负责高净值客户的深度经营与长期关系维护，为客户提供专业化、个性化的财务需求分析及综合财富规划方案，提升客户忠诚度与黏性。

（二）业务开拓与目标达成：积极开拓新客户，并高效承接由事业发展部经理（BD）推荐的优质客户线索，完成公司规定的个人业绩指标，特别是标准保费与新业务价值目标。

（三）专业方案设计与实施：基于客户需求，独立或协同内外部专家设计涵盖保险、综合金融服务等在内的综合金融配置方案（FNA），并主导方案的讲解、呈现与落地执行。 （四）大单协谈与专业支持：应事业发展部经理（BD）请求，为其开拓的客户提供专业支持，参与重大或复杂保险方案的洽谈，提升业务转化成功率。 （五）区域出差安排：根据公司业务部署，接受跨区域出差安排，在北、东南三大片区内进行业务协作，支持异地重大保单的洽谈与落地执行。

（六）全流程客户服务：遵循公司服务标准，为客户提供从投保、保单送达、保全变更到理赔协助的全流程优质服务，确保客户体验。 （七）业务品质达成：完成公司规定的品质管理要求，达成续期保单的持续率指标；完成客户信息补录、客户续期催缴等工作；确保新单客户电话回访成功并配合完成电话回访问题件的处理；配合完成投诉件处理。 （八）学习与成长：按时参加公司组织的各项培训、会议及活动，持续提升专。业能力与职业素养，严格执行公司的基础管理要求。