Sachbearbeiter (m/w/d)

Bad Mergentheim / Mobiles Arbeiten

Das Competence Center Banken & Versicherungen der PASS Banking Solutions GmbH in Bad Mergentheim betreut für Banken und Versicherungen die staatlich geförderte Altersvorsorge ihrer Kunden – von Riester bis zum neuen Altersvorsorgedepot. Mit dem Altersvorsorgedepot startet 2027 die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Riester – und Du bist von Anfang an dabei.

Wir wachsen – und suchen Verstärkung für unser Team Altersvorsorge in Bad Mergentheim.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Sachbearbeiter (m/w/d) für Altersvorsorge – Riester & Altersvorsorgedepot (AvD) in Vollzeit oder Teilzeit;

bei Teilzeit fester Zeitrahmen im Wechsel vormittags/nachmittags

(Die Angabe der Gehaltsspanne bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung (Brutto/Jahr) -abhängig von Ausbildung, Erfahrung und Qualifikation.)

Deine Benefits bei PASS:

• Mitarbeit in einem seit mehr als 45 Jahren am Markt etablierten und international erfolgreichen Tech-Unternehmen mit Zukunftsvisionen und starken Werten
• Eine strukturierte Einarbeitung in Riester und Altersvorsorgedepot – auch wenn Du noch nicht alles kennst
• Ein spannendes Zukunftsthema mit echtem Gestaltungsspielraum beim Start des Altersvorsorgedepots
• Flexible Arbeitszeiten und – nach der Einarbeitung – mobiles Arbeiten nach Absprache im Team
• Gezielte Weiterbildung, z. B. zu Förderrecht und regulatorischen Neuerungen
• PASS-eigene Akademie mit breitem, individuell gestaltbarem Kursangebot
• Betriebliche Altersvorsorge – natürlich
• JobRad, Essenszuschuss und regelmäßige Firmenevents
• Ein kollegiales Team aus IT- und Finanzexperten in einem wachsenden Unternehmen

Das erwartet Dich:

• Du bist Ansprechpartner für unsere Bank- und Versicherungskunden und deren Sparer – telefonisch und schriftlich, inklusive 1st-Level-Support
• Austausch mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und der Finanzverwaltung
• Bearbeitung von Kundenanfragen über unser Ticketsystem
• Prozess- und kaufmännische Sachbearbeitung in unseren Systemen zur Zulagenverwaltung sowie Depot- und Kontoführung
• Sachbearbeitung rund um Riester und das neue Altersvorsorgedepot: Depoteröffnung, Zulagen- und Förderprozesse, Anbieter- und Produktwechsel
• Du gestaltest die Einführung des Altersvorsorgedepots 2027 aktiv mit – Prozesse, Checklisten, Kundenkommunikation

Das zeichnet Dich aus:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann (m/w/d), Versicherungskaufmann (m/w/d) oder Bürokaufmann (m/w/d), oder eine vergleichbare kaufmännische Berufsausbildung oder Weiterbildung
• Erste Berufserfahrung, idealerweise in Bank, Versicherung oder Altersvorsorge – Kenntnisse zu Riester oder Förderverfahren sind ein Plus
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen (insbesondere Word, Excel)
• Du erklärst komplizierte Förderregeln verständlich – am Telefon wie schriftlich
• Du arbeitest genau und übernimmst Verantwortung für Deine Fälle, auch wenn es mal hektisch wird
• Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Niveau C1)

Dein Ansprechpartner:

Phil Matychowiak und das Recruiting-Team der PASS Consulting Group freuen sich auf Deine Bewerbung.
+49 7931 964-0