Vertriebsmitarbeiter

Unternehmensbeschreibung Bundesweit beraten TELIS-Finanzexpert:innen private und gewerbliche Mandant:innen in allen Bereichen der Finanz- und Vermögensplanung nach dem TELIS-System®. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung bei Spar- und Vorsorgeprozessen, insbesondere für die ergänzende private Altersvorsorge. Durch die konsequente Ausrichtung auf langfristige, kundenzentrierte Beratung bietet TELIS FINANZ attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für engagierte Vertriebsmitarbeitende. Interessierte Fachkräfte finden hier ein professionelles Umfeld mit strukturierten Beratungskonzepten und modernen Arbeitsmitteln.

Rollenbeschreibung Als Vertriebsmitarbeiter:in unterstützen Sie Mandant:innen in Kempten und Umgebung bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und der Planung von Vorsorgestrategien. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die telefonische und persönliche Kontaktaufnahme, die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsgesprächen sowie die Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen. Sie arbeiten mit dem TELIS-System®, erstellen individuelle Angebote und begleiten Mandant:innen bei der Umsetzung ihrer Finanz- und Sparkonzepte. Die Position ist in Teilzeit zu besetzen und als Hybridrolle ausgelegt: Sie arbeiten überwiegend von Kempten aus, können bestimmte Aufgaben aber flexibel im Homeoffice erledigen. Zudem wirken Sie an Vertriebsaktionen mit, dokumentieren Ihre Aktivitäten sorgfältig und arbeiten eng mit Kolleg:innen im Finanzvertrieb zusammen.

Qualifikationen

• Finanz- und Vertriebsverständnis: Sie verfügen idealerweise über Grundkenntnisse in Finanzdienstleistungen, Vorsorge- und Vermögensplanung sowie erste Erfahrung im Vertrieb oder in der Beratung.
• Kommunikation und Kundenorientierung: Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, ein sicheres Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen zeichnen Sie aus; Sie können komplexe Finanzthemen verständlich und wertschätzend erklären.
• Organisation und Arbeitsweise: Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und zielorientiert, planen Ihre Termine effizient und dokumentieren Kundenkontakte sorgfältig.
• Digitale Kompetenz: Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen und digitalen Beratungstools sowie die Bereitschaft, sich in neue Systeme (z. B. TELIS-System®) einzuarbeiten.
• Ausbildung und Motivation: Eine kaufmännische oder vergleichbare Qualifikation ist von Vorteil; Quereinsteiger:innen mit hoher Lernbereitschaft und Interesse an Finanzen.