B
Bangkok Bank Public Company Limited
Wealth Advisor พื้นที่ ชุมพร
Skills
CRM
24 days ago
Share this opportunity
Share this opportunity to other talents of your network:
✓ Offer them a visibility boost with clients.
✓ Help your contacts find their next job.
Important information
Contract type:
Permanent
Work mode:
Onsite
Published on:
28 September 2026
What they need
Responsibilities
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมทั้งทั้งกลุ่มลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
- ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
- จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
- ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
- ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Requirements
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ากลุ่ม Wealth
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex 2) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ปฏิบัติงาน : Wealth Hub Center ในจังหวัด ชุมพร,ระนอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 085-481-2111 / 02-296-8356 (คุณนิติพนธ์)
E-mail : [email protected]
Other offers great for you!
These companies are also looking for great profiles
B
BK Consulting
Directeur de projet Fonctionnel - Freelance
Permanent contract
Paris, France
Onsite, Hybrid
Skills
CRMSalesforceProject Management (PMO)Business AnalysisInvestment banking systemsFunctional specifications
16 hours ago
Quick apply
V
Visian
Confirmed E-Invoicing RUN Administrator
Freelance
Paris, France
Onsite, Hybrid
Skills
ProcreateE-invoicingGenerix Invoice Services (GIS)Application supportSystem integration monitoringSidetrade
16 hours ago
Quick apply
L
Les Recruteurs
Account Manager (H/F)
Permanent contract
Paris, France
Onsite
Skills
Sales RepresentativeAccount ManagerTerrainB2BProspection
11 hours ago
Quick apply