Asesor financiero

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Click Seguros México, te encargarás de acompañar a clientes en la toma de decisiones sobre sus finanzas personales y aseguradoras. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada persona, propondrás soluciones a medida y realizarás seguimiento de sus objetivos financieros. Colaborarás con otros equipos de la empresa para integrar seguros y productos financieros en los planes de cada cliente, siempre priorizando una comunicación clara y cercana. Este es un puesto a tiempo parcial y se desarrolla en modalidad remota, por lo que trabajarás desde donde tú elijas, organizando tu agenda de forma flexible.

Requisitos

• Contar con aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, capaces de ayudarte a diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.
• Tener conocimientos sólidos en finanzas e inversiones para explicar productos, riesgos y oportunidades de manera sencilla y responsable.
• Poseer experiencia en planificación de jubilación y en servicios de asesoramiento financiero orientados al largo plazo.
• Formación académica en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valorará contar con certificaciones profesionales en asesoría financiera.
• Aptitudes en comunicación, capacidad para trabajar de forma autónoma en entorno remoto, manejo de herramientas digitales y orientación al logro de objetivos.