Asesor financiero

Descripción de la empresa ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL UNIR es una empresa centrada en la formación de asesores financieros y patrimoniales con propósito, enfocada en el crecimiento profesional y personal. Trabajamos en un entorno donde el trabajo en equipo, la colaboración y el apoyo mutuo son esenciales para que cada persona alcance su mejor versión. Fomentamos una cultura basada en valores, compromiso y vocación de servicio hacia las personas y sus objetivos financieros. En nuestra empresa encontrarás acompañamiento, capacitación continua y retos que impulsan tu desarrollo. Unirte a UNIR significa formar parte de una comunidad profesional que funciona como una familia y que comparte un proyecto con sentido.

Descripción del puesto Como Asesor financiero en ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL UNIR, te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y protección de su patrimonio, ayudándolas a tomar decisiones financieras informadas. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, diseñarás estrategias personalizadas, presentarás soluciones de inversión y protección, y harás seguimiento periódico de los planes establecidos. También participarás en sesiones de formación interna, reuniones de equipo y actividades comerciales para captar y fidelizar clientes.

Requisitos

*Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes personalizados y orientar a las personas en la toma de decisiones.

*Experiencia o interés en planificación de retiro y protección patrimonial, ayudando a crear soluciones para la jubilación y la seguridad económica futura.

*Aptitudes comerciales, habilidad para comunicar de forma clara y empática, orientación a objetivos, ética profesional y ganas de aprender y crecer en equipo.