CRM Administrator

📍 Ciudad de México, México

Propósito del puesto El CRM Administrator es responsable de administrar, optimizar y evolucionar la plataforma Microsoft Dynamics 365 como habilitador estratégico de la operación comercial de Ricoh. Su principal objetivo es asegurar que el CRM funcione como una herramienta clave para la generación de pipeline, mejora de la conversión comercial, visibilidad del negocio y toma de decisiones basada en datos.

Actúa como enlace entre las áreas de Ventas, Marketing, Servicio e IT, garantizando que la plataforma esté alineada con los objetivos de crecimiento, eficiencia comercial y transformación digital de la organización.

Principales responsabilidades Administración y operación de Microsoft Dynamics 365

• Configurar, administrar y optimizar Microsoft Dynamics 365, incluyendo usuarios, roles, permisos, entidades y procesos.
• Garantizar la disponibilidad, estabilidad, seguridad y desempeño de la plataforma.
• Gestionar incidencias funcionales y apoyar en la resolución de problemas relacionados con el CRM.
• Mantener la documentación funcional y técnica del sistema actualizada.

Optimización de procesos comerciales

• Diseñar, implementar y mejorar workflows, pipelines y procesos comerciales dentro de Dynamics 365.
• Configurar reglas de negocio, automatizaciones y flujos de aprobación para mejorar la eficiencia operativa.
• Alinear la operación del CRM con la estrategia Go-to-Market y la estructura comercial de la organización.
• Impulsar la adopción de mejores prácticas en la gestión del ciclo comercial.

Data Management & Analytics

• Garantizar la calidad, integridad y gobernanza de la información comercial.

• Ejecutar procesos de limpieza, auditoría y eliminación de registros duplicados.

• Diseñar y administrar dashboards, reportes e indicadores en Dynamics 365 y Power BI.

• Generar información estratégica para apoyar la toma de decisiones relacionadas con:

• Pipeline comercial.

• Forecast de ventas.

• Productividad comercial.

• Conversión de oportunidades.

• Desempeño de equipos de ventas.

Soporte al negocio

• Capacitar y acompañar usuarios de Ventas, Marketing y Customer Success en el uso de la plataforma.
• Promover la adopción efectiva de Dynamics 365 en toda la organización.
• Levantar requerimientos de negocio y transformarlos en soluciones funcionales dentro del CRM.
• Brindar soporte funcional a usuarios finales y stakeholders clave.

Integraciones y arquitectura

• Gestionar y coordinar integraciones entre Dynamics 365 y otras plataformas corporativas.
• Participar en proyectos de integración con ERP, herramientas de automatización de marketing, plataformas de Business Intelligence y otros sistemas empresariales.
• Colaborar con equipos internos y proveedores externos para asegurar la correcta operación de las integraciones.

Evolución continua del CRM

• Identificar oportunidades de mejora en procesos comerciales y operativos.
• Proponer e implementar nuevas funcionalidades, automatizaciones y mejoras en la experiencia de usuario.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias, mejores prácticas y nuevas capacidades de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform.
• Participar activamente en iniciativas de transformación digital y optimización comercial.

Formación académica

• Licenciatura o Ingeniería en Sistemas, Tecnologías de la Información, Administración de Empresas, Economía, Marketing o carreras afines.

Experiencia requerida

• Mínimo 3 a 5 años administrando plataformas CRM, preferentemente Microsoft Dynamics 365.
• Experiencia en entornos B2B y procesos comerciales complejos.
• Experiencia trabajando de manera cercana con equipos de ventas, marketing y áreas comerciales.
• Experiencia en diseño y optimización de workflows, automatizaciones y procesos comerciales.
• Experiencia en construcción de reportes, tableros e indicadores de gestión.

Conocimientos técnicos

• Microsoft Dynamics 365 Sales / Customer Engagement.
• Power Platform (Power Apps, Power Automate).
• Power BI.
• Excel avanzado.
• Gestión y modelado de datos.
• Automatización de procesos comerciales.
• Integraciones de sistemas mediante APIs, ETL y plataformas empresariales.
• Conocimientos de SQL (deseable).
• Gobierno y calidad de datos.

Competencias clave

• Pensamiento analítico orientado al negocio.
• Capacidad para traducir necesidades comerciales en soluciones tecnológicas.
• Orientación a resultados e impacto comercial.
• Gestión y análisis de información.
• Resolución de problemas.
• Comunicación efectiva con usuarios técnicos y no técnicos.
• Influencia transversal entre áreas de Ventas, Marketing e IT.
• Planeación y organización.
• Enfoque de mejora continua.
• Orientación al cliente interno.