Ejecutivo Onboarding de Inversiones Junior

Funciones

• Dar acompañamiento personalizado y seguimiento activo durante todo el proceso de onboarding, asegurando una experiencia fluida y satisfactoria.
• Asistir en los procesos regulatorios, incluyendo verificación de identidad, cumplimiento de normativas y recopilación de documentación necesaria para su aprobación de usuario.
• Garantizar que todos los clientes cumplan con los requisitos legales y operativos para invertir.
• Capacitar o entrenar al cliente sobre el uso de herramientas o plataformas (puede ser con manuales, webinars, tutoriales, llamadas, etc.).
• Resolver dudas técnicas y funcionales iniciales.
• Brindar capacitación básica sobre productos de inversión, adaptada al perfil y nivel de experiencia del cliente.
• Coordinar con equipos comerciales, de soporte y producto para resolver incidencias o facilitar el avance del cliente en su proceso de incorporación.
• Canalizar o derivar al equipo de Ejecutivos de Inversiones cuando el cliente pertenece a una cartera.
• Detectar de forma temprana a los clientes con alto potencial o interés en productos más sofisticados.
• Recopilar feedback de nuevos clientes para identificar puntos de mejora en el proceso de onboarding y colaborar en su optimización continua.
• Apoyar en otras actividades de la empresa y otras funciones encomendadas por su Jefatura en labores inherentes al cargo.

Requisitos

• Estudiante egresado, bachiller y/o licenciado Técnico y/o Universitario de las siguientes carreras Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Económica, Ingenería Industrial, Ingeniería Administrativa, Matemática, Marketing, entre otros.
• 1 año de experiencia en ventas y/o atención al cliente.

Beneficios

• Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
• Sistema de trabajo híbrido (mix presencial y virtual)
• Horario de lunes a viernes de 9 00 a a 6 30 pm
• EPS Opcional (Seguro Pacífico)
• Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.
• Innovación continua.
• Servicio de telemedicina totalmente gratuito, para ti y tus familiares.
• Excelente clima laboral.
• Línea de carrera.

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