Patrimonial A

Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Buscamos: Patrimonial A

Misión:

Brindar a nuestros clientes una asesoría integral y una experiencia de calidad en el servicio, con el objetivo de incentivar su permanencia y el crecimiento de su patrimonio.

Principales Funciones:

1. Cumplimiento de metas de cartera y atracción de clientes nuevos
2. Garantizar la atención a las necesidades del cliente con calidad y en tiempo definido de acuerdo a la oferta de valor.
3. Garantizar que los clientes de la cartera construida cumplan con todos los requisitos legales y de la organización con el fin de tener todos los expedientes completos en custodia.
4. Asesorar y acompañar a los clientes de su cartera asignada, para fortalecer el relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes en No. y AUMs
5. Mantener neteo positivo de cartera administrada
6. Alcance de meta de atracción de clientes del segmento foco <= $100 mil usd
7. Indagar a profundidad para el descubrir el potencial de crecimiento de los clientes y cruce de productos
8. Atender en tiempo y forma todas las Capacitaciones, confirmando su aprendizaje a través de las evaluaciones
9. Seguimiento puntual a los protocolos de asesoría
10. Seguimiento a campañas y generación de nuevos negocios

Requisitos:

• Educación: Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín.
• Experiencia: mínimo 2 años en administración de portafolio de clientes en el sector financiero y manejo de cartera promedio de 600 MDP.
• Conocimientos: en mercados financieros y asesoría en inversiones.
• Obligatorio: Certificación vigente Figura 3 AMIB.
• Deseable : inglés intermedio.

Ubicación:

• Ciudad de México

Beneficios:

• Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 4 países de Latinoamérica.
• Modalidad de trabajo flexible.

Postula con nosotros y se parte de SURA Investments , plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.