Aide/Coaching d'un RevOps pour Migration HubSpot - SaaS

Contexte

Audit réalisé chez un client SaaS dans le secteur social media, composé de deux entités utilisant chacune son propre portail HubSpot. La décision a été prise de consolider les deux portails en un seul, avec une deadline fixée à mi-juin.

Missions

• Réaliser un diagnostic complet basé sur des interviews avec les équipes métier (Customer Success, Sales, Marketing) et un audit technique des portails.
• Effectuer le mapping des propriétés et résoudre les conflits liés aux différents modèles de données (contact-based vs company-based).
• Migrer les données par phases :
  • Données core en priorité
  • Workflows et reporting ensuite
  • Phase de QA et formation en dernier
• Maintenir trois pipelines de vente séparés sans fusion.
• Gérer la coexistence de deux sites web et deux applications, avec un merge complet prévu sous 6 mois.

Outils & Environnement

• HubSpot (deux portails distincts)
• 72K contacts, 33K entreprises, 5K deals, 250K emails loggués, 30K tâches à migrer
• 26 workflows (dont 20 actifs), plus de 40 rapports personnalisés, environ 50 dashboards (dont beaucoup inutilisés)
• Projet précédemment scoping (~75h) par une agence, non exécuté

Conditions de travail

• Timeline prévue sur 8 semaines :
  • Semaines 1-2 : diagnostic et planification
  • Semaines 3-4 : migration des données
  • Semaines 5-6 : migration des workflows et reporting
  • Semaines 7-8 : QA et formation
• Recherche d’accompagnement ou coaching pour les 2-3 premières semaines afin de challenger le plan et éviter les erreurs classiques
• Possibilité de sessions de coaching rémunérées

Points d’attention / Besoins d’aide

• Expérience sur migration portail-à-portail HubSpot, notamment sur la dynamique de transfert de données entre portails.
• Conseils sur l’utilisation des outils natifs HubSpot versus outils tiers (type HubSpot-to-HubSpot migration tool).
• Gestion de la recréation des workflows et rapports : export/import ou reconstruction complète.

J'aimerais trouver un profil qui a déjà fait une ou plusieurs migrations pour pouvoir me coacher sur la mission, en tout cas les premières semaines. Et trouver la meilleure architecture et solution pour bien avancer et pour pas faire d'erreur ou des problèmes de data. Bien le bon set-up, utiliser bons outils, etc.