Analyste M&A / Transaction Services

Contexte

Un groupe international en forte croissance, actif dans des activités à haute valeur ajoutée et présent sur plusieurs marchés européens, renforce actuellement sa fonction finance au niveau corporate afin d’accompagner ses ambitions de structuration, d’analyse financière et de croissance externe.
Dans ce contexte, le groupe recherche un(e) M&A / Transaction Services Analyst Associate. Rattaché(e) au Head of Group Corporate Finance et basé(e) à Bruxelles, vous intégrez l’équipe finance groupe et intervenez sur des projets à forte dimension transactionnelle, financière et stratégique.

Missions

• Participer à l’analyse financière des opportunités de croissance externe, d’investissement ou de développement stratégique du groupe.
• Construire, maintenir et challenger des modèles financiers : business plans, prévisions de cash-flow, scénarios d’acquisition, analyses de rentabilité, valorisations et sensibilités.
• Contribuer à l’analyse de data rooms dans le cadre de processus transactionnels : revue des informations financières, identification des points d’attention, synthèse des risques et préparation des questions complémentaires.
• Participer aux travaux de financial due diligence, en collaboration avec les équipes internes et les conseils externes.
• Préparer des présentations PowerPoint structurées et professionnelles à destination du senior management, du M&A Board, des actionnaires ou des partenaires financiers.
• Réaliser des analyses financières ad hoc afin de soutenir la prise de décision du groupe : analyses de performance, comparables, benchmarks, scénarios financiers, notes de synthèse et recommandations.
• Contribuer à l’évaluation des cibles d’acquisition, à la préparation des dossiers d’investissement et au suivi des processus M&A jusqu’au closing.
• Participer au suivi post-acquisition, notamment via l’analyse de la performance des acquisitions réalisées, le suivi des business plans et l’identification des écarts par rapport aux hypothèses initiales.
• Intervenir également sur des sujets plus larges de corporate finance, notamment le suivi des financements, des covenants, des reportings financiers et des prévisions de cash-flow.

Outils & Environnement

• Modélisation financière avancée (business plans, valorisations, scénarios financiers)
• Analyse et exploitation de data rooms
• Financial due diligence
• Présentations PowerPoint destinées au senior management et aux partenaires financiers
• Environnement international et structuré, équipe finance corporate

Conditions de travail

• Poste basé à Bruxelles
• Intégration au sein d’une équipe finance groupe dynamique
• Environnement de travail stimulant, international et structuré
• Ambiance jeune et conviviale favorisant la collaboration et l’échange
• Opportunité d’évoluer au cœur des projets de croissance externe du groupe
• Candidature via www.key4nova.com ou par email à [email protected]

1. Master en Finance, Économie, Business Administration, Ingénieur de gestion ou équivalent
2. 3 à 5 ans d’expérience dans un environnement transactionnel ou financier exigeant
3. Expérience concrète en Transaction Services, Financial Due Diligence ou analyse de data room constitue un atout majeur
4. Solides compétences en modélisation financière, valorisation, analyse de business plans, construction de scénarios financiers et analyse de rentabilité
5. Très bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint, avec la capacité de transformer des analyses financières complexes en présentations claires, structurées et exploitables par le management
6. Bonne compréhension des enjeux M&A, corporate finance, reporting financier et pilotage de la performance
7. Profil analytique, rigoureux, structuré et orienté détail, capable de challenger les chiffres, d’identifier les risques financiers et de formuler des recommandations claires dans un environnement international exigeant