Chargé(e) d'affaires patrimoniales

🏢 L'entreprise :

Depuis plus de 20 ans, THESEIS propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.

🎯Vos missions :

Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales.

Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu’au suivi des dossiers.

Vous aurez pour principales missions :

• Accompagnement commercial et administratif aux CGP *(être l'interlocuteur privilégié des CGP sur le suivi de leurs dossiers clients,* *garantir l’interface avec les compagnies pour finaliser les dossiers clients...)*
• Études et préconisations patrimoniales (réaliser des études CIF, des études placement, de financement,...)
• Suivi des dossiers et après-vente (g**arantir le suivi des souscriptions en coordonnant les étapes d’avancée des dossiers entre le CGP et la compagnie)
• Animation commerciale *(*participer à des actions d'animation commerciale au profit des réseaux commerciaux)

👤Le profil recherché :

Vous êtes celui/celle que nous recherchons :

• Vous avez un profil commercial, le sens du service et l’esprit d’équipe ;

• Vous êtes autonome ;

• Pas encore d’expérience ? Ce poste est également ouvert aux profils débutants et motivés !

Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE

Contrat : CDD

Démarrage : dès que possible

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