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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant H/F

Opportunité exclusive

2 à 4 semaines

Hybride

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant H/F

Jobéla - Cabinet de recrutement

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant H/F

Expertises

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il y a 2 mois

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Information importante


Type de contrat:

Freelance

Taux journalier :

Salaire selon profil

Localisation :

Lyon, France

Date de démarrage :

2 à 4 semaines

Mode de travail :

Hybride

Publié le :

30 mars 2026

Le besoin


En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)

  • Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients

  • Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales

  • Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)

  • Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

Profil recherché


  • Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)

  • Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance

  • Excellentes compétences commerciales et relationnelles

  • Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité

  • Goût du conseil et de la relation client long terme

  • Certifications AMF / ORIAS appréciées

Poste à pourvoir sur Lyon, Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Isle d’Abeau.

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