Jobéla - Cabinet de recrutement
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant H/F
Expertises
il y a 4 mois
Opportunité exclusive
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Information importante
Type de contrat:
Freelance
Taux journalier :
Salaire selon profil
Localisation :
Lyon, France
Date de démarrage :
2 à 4 semaines
Mode de travail :
Hybride
Publié le :
30 mars 2026
Le besoin
En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :
Développer et fidéliser un portefeuille de clients
Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales
Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)
Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)
Profil recherché
Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)
Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
Excellentes compétences commerciales et relationnelles
Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
Goût du conseil et de la relation client long terme
Certifications AMF / ORIAS appréciées
Poste à pourvoir sur Lyon, Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Isle d’Abeau.
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