Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE

Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite

Bilingue FR / DE

Suisse romande et alémanique · CDI · Télétravail et rendez-vous clientèle

Swiss Serenity Holding SA

Dont le siège est à Porrentruy, Swiss Serenity Holding SA est un groupe suisse leader dans la recherche et le

placement d’avoirs de libre passage, également actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite.

Fort de plus de 135’000 utilisateurs sur ses plateformes, le groupe associe expertise métier et outils

technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.

Votre mission

Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans leur planification retraite : analyse de la situation

patrimoniale et de prévoyance, conception de solutions personnalisées pour le placement du capital de 2ème

pilier, développement d’une relation de confiance dans la durée.

• Un portefeuille de prospects qualifiés vous est confié dès votre intégration ; les rendez-vous sont organisés

par notre service client interne.

• Rendez-vous chez le client ou en visioconférence, télétravail le reste du temps, gestion autonome de votre

agenda.

• Participation aux réunions d’équipe et aux événements internes.

Notre offre

• Rémunération attractive, définie selon votre profil et évolutive avec vos responsabilités : salaire fixe attractif+

commissions variables.

• Perspectives : à terme, évolution possible vers la construction et le pilotage de votre propre équipe.

• 13e salaire, 5 semaines de vacances, véhicule ou indemnités kilométriques, téléphone et ordinateur de fonction.

• Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille.

• CDI avec période d’essai.

Profil recherché

• Diplôme ou expérience attestée, l’un des deux :

– un diplôme en conseil financier : IAF ou équivalent reconnu (AZEK, SAQ, CFP, ZHAW MAS Financial

Consulting) ;

– 5 à 8 années d’expérience confirmée en conseil financier, planification de prévoyance et vente, attestées

par un certificat de travail d’un ancien employeur.

• Bilinguisme français / allemand très important, la clientèle se trouvant en Suisse romande et alémanique.

• Certification LSFin (règles de conduite) à justifier ou à suivre avant la prise de fonction, en vue de l’inscription

au registre des conseillers à la clientèle.

• Permis de conduire valide

Autonomie, éthique, sens du résultat, fiabilité et aisance relationnelle sont les qualités attendues.

Candidature

Merci d’adresser votre dossier à Robin Bader, Président de Swiss Serenity Holding SA, par e-mail à

[email protected]. Il doit impérativement comprendre un CV, une lettre de motivation, ainsi que la

copie de votre diplôme (IAF ou équivalent) ou vos certificats de travail attestant de votre expérience. Tout

dossier incomplet ne sera pas examiné.

Nous nous réjouissons de découvrir votre parcours et d'étudier votre candidature.