Directeur M&A

Chez PKF Arsilon, notre développement s’est historiquement construit à la fois par croissance organique et par croissance externe, au service d’un projet entrepreneurial ambitieux. 

Dans un contexte de consolidation du marché, cette dynamique se poursuit et renforce notre volonté de structurer et d’accompagner activement de nouvelles opérations de croissance externe. 

Dans le cadre de notre développement, nous créons un poste de Directeur M&A****interne. Basé(e) à Rennes, vous interviendrez sur des opérations à dimension nationale, en lien étroit avec le Président, les associés et certaines équipes métiers. 

Votre rôle

En tant que Directeur M&A, vous intervenez au cœur de la stratégie de développement de notre cabinet et contribuez activement à la structuration et à la croissance de l’activité. 

Développement 

• Définir, en lien avec les associés, les axes prioritaires de développement et d’acquisition

• Identifier et qualifier des opportunités d’opérations (cession, acquisition...)

• Animer un réseau d’apporteurs d’affaires et d’intervenants de la place

• Assurer une veille active du marché et maintenir des relations avec les acteurs du M&A

Analyse et structuration des opérations 

• Piloter l’analyse stratégique, financière et opérationnelle des dossiers

• Évaluer la pertinence des opportunités et en assurer la priorisation

• Construire les modèles financiers et les valorisations associées

• Intégrer les enjeux fiscaux et structuration dans les projets

Exécution et pilotage des transactions 

• Superviser l’ensemble du process M&A

• Coordonner les conseils internes et externes

• Piloter les due diligences avec l’équipe opérationnelle interne

• Contribuer à la rédaction des lettres d’intention et à la documentation juridique

• Préparer les supports de présentation des opérations aux associés

 Intégration et accompagnement post-opération 

• Accompagner le cabinet dans les phases d’intégration post-acquisition

• Assurer la cohérence entre la stratégie définie et sa mise en œuvre

Ce que nous vous proposons 

• Une création de poste stratégique, au cœur du développement de notre cabinet,

• Un rôle à forte autonomie, avec une exposition directe aux associés,

• Un périmètre national,

• Un environnement favorisant l’initiative, la transversalité et l’esprit entrepreneurial

• Des interactions riches avec des interlocuteurs variés (dirigeants, investisseurs, …)

• Une politique de rémunération attractive (fixe + variable)Votre profil 

• Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur ou université)

• Expérience d’au moins 6 ans en M&A / Transaction Services / Corporate Finance

• Expérience confirmée en pilotage d’opérations et en interaction directe avec des dirigeants

• Forte capacité d’analyse, de structuration et de prise de recul stratégique

• Excellentes qualités relationnelles et sens du business