Estate Planner

Vos missions

• Analyser les situations patrimoniales d’une clientèle Private Banking
• Accompagner les clients dans l’organisation de leur patrimoine
• Assister les équipes Private Banking dans la conception de stratégies patrimoniales sur mesure
• Assurer un rôle d’expert auprès des banquiers privés et leur fournir un support technique et réglementaire
• Assurer une veille permanente sur les évolutions juridiques et fiscales nationales et internationales
• Participer à des groupes de travail et projets spécifiques en rapport avec l'Estate Planning
• Collaborer étroitement avec les différentes fonctions de la Banque (Juridique, Compliance, Risques, etc.)
• Assurer la coordination et le suivi des échanges avec les différents intervenants externes (notaires, avocats, fiscalistes, compagnies d’assurance, experts-comptables)
• Élaborer des lignes directrices et procédures à destination des équipes commerciales
• Participer activement au cross-selling entre les différents métiers de la Banque

Votre profil

• Formation académique supérieure (Bac+4) et/ou
• Expérience confirmée de 5 ans dans une fonction similaire
• Vision globale permettant d’intégrer les dimensions financières, juridiques et humaines
• Capacité à expliquer des concepts complexes et à les rendre compréhensibles
• Bonnes connaissances de la fiscalité luxembourgeoise, belge, française et internationale
• Bonnes connaissances du droit civil luxembourgeois, belge, français et international
• Maîtrise de la réglementation bancaire (AML, KYT, KYC, GDPR ..) et des procédures internes
• Connaissances de base : FATCA, CRS, DAC6
• Bonnes compétences relationnelles et rédactionnelles
• Emapthie et esprit d'équipe
• Faire preuve d’intégrité et de pédagogie
• Sens de l’écoute, diplomatie, discrétion et orientation solutions
• Bonnes capacités d’analyse, d’organisation et de synthèse
• Maîtrise des outils bureautiques Microsoft Office
• Maîtrise du français, allemand, anglais et luxembourgeois

Nous vous offrons

• Une société coopérative axée sur l’humain : Nous plaçons nos collaboratrices et collaborateurs au cœur de nos préoccupations, favorisant ainsi un environnement de travail collaboratif et inclusif
• Un environnement de travail stimulant : Nous créons un cadre de travail où chaque individu peut s’épanouir et trouver un sens à son travail, en alignant nos activités sur nos valeurs et nos objectifs communs
• Flexibilité des horaires de travail : Nous encourageons le télétravail, offrons la possibilité d’utiliser nos bureaux satellites et adoptons un horaire mobile pour s’adapter à vos besoins
• Engagement pour la durabilité et les valeurs coopératives : En tant qu’entreprise à fort ancrage local, nous défendons des valeurs coopératives et durables, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour notre communauté et notre environnement
• Processus décisionnels courts : Nous privilégions des circuits de décision efficaces, permettant une réactivité accrue et une prise d’initiative facilitée
• Formation continue pour le développement professionnel : Nous investissons dans votre évolution professionnelle en offrant des programmes de formation continue adaptés à vos besoins, vous permettant ainsi d’évoluer et de progresser dans votre parcours professionnel

Vous êtes unique ! Dir sidd eenzegaarteg ! Nous recrutons des compétences et valorisons vos talents dans toute leur diversité, quel que soit votre profil, votre âge, votre origine géographique, votre handicap, votre genre ou votre parcours.