Expert conseil

Présence: Hybride

Catégorie d’emploi: Professionnel sénior

Type de contrat: Permanent

Une carrière en tant qu’experte-conseil ou expert-conseil dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificatrice financière et fiscaliste ou planificateur financier et fiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en planification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’à ta capacité d’analyser des problématiques financières complexes.

Ton emploi

• Accompagner les conseillères et conseillers d’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse et la résolution de questions complexes en matière de planification financière et de fiscalité.
• Réaliser des planifications financières intégrées et développer des analyses et des outils, notamment des projections de retraite, afin de soutenir l’autonomie et la performance des conseillères et conseillers.
• Rencontrer la clientèle avec les conseillères et conseillers, ainsi qu’avec ses juristes et fiscalistes lorsque requis, afin de présenter les analyses et les recommandations découlant de la planification financière.
• Développer et transmettre l’expertise en rédigeant et en animant des formations, en publiant des articles et des documents d’information spécialisés et en agissant à titre de conférencière ou conférencier.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et juridiques, analyser leurs répercussions potentielles sur les finances personnelles de la clientèle et commenter publiquement les changements découlant notamment des budgets et des mesures fiscales.
• Collaborer avec les spécialistes internes et externes de la Banque et, lorsque requis, agir comme personne-ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques, tout en demeurant attentive ou attentif aux risques et aux enjeux réputationnels de la Banque.

Ton équipe

Au sein du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neuf professionnelles et professionnels et tu relèves du directeur principal du Centre d’expertise. L’équipe accompagne les conseillères et conseillers dans les décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment par la réalisation de planifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinaire contribue à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat dans un domaine connexe au secteur d’activité et maîtrise en fiscalité, ou formation dans un domaine spécialisé comme le droit, le notariat, l’actuariat ou le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).
• Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP).
• Posséder un minimum de dix années d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
• Détenir une expertise reconnue en planification financière intégrée et en fiscalité, incluant l’analyse de problématiques financières complexes et l’intégration des différents domaines de la planification financière.
• Être en mesure d’interpréter les changements fiscaux et de formuler des opinions financières pertinentes.
• Démontrer une aisance avec Excel et les outils de la suite Microsoft Office.
• Le bilinguisme est un atout

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!

Autres langues requises: Anglais, Français

Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe