Ingénieur patrimonial H/F

Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.

Les missions

Dans le cadre d’une

création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à la

Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans

l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des

solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie

patrimoniale.

Dans ce cadre, vos

missions seront les suivantes :
Analyser

les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation

personnelle, fiscale et juridique,

Accompagner

nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration

et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,

Présenter

les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la

mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,

Rédiger

des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des

CGP,

Assurer

une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,

afin de garantir une approche globale et cohérente,

Assurer

une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et

financières.

Profil recherché

De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine,

finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un

poste similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse

financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et

une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens

aigu du service clients.

Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante

où votre expertise fait la différence !

"SPGP"