M&A Analyst

B - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 💼

Au sein d’une équipe à taille humaine, vous participerez directement à la réalisation de missions de conseil en M&A.
Vous interviendrez sur différentes étapes des opérations, depuis l’analyse financière et stratégique jusqu’à l’exécution des transactions.
Vous serez également amené(e) à travailler sur la préparation de supports destinés aux clients, investisseurs et contreparties.
Ce poste offre une forte exposition aux opérations, ainsi qu’une montée en compétences rapide dans un environnement entrepreneurial et exigeant.

C - PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS 📊

Vous serez notamment amené(e) à :

• 🔎 Réaliser des analyses sectorielles, financières et stratégiques
• 📈 Construire et mettre à jour des modèles financiers et business plans
• 💰 Participer aux travaux de valorisation d’entreprises
• 📝 Préparer des supports de présentation : pitchbooks, teasers, mémorandums d’information, présentations management, etc.
• 📊 Participer à l’analyse des données financières et à la revue des informations communiquées dans le cadre des opérations
• 🎯 Identifier des acquéreurs, investisseurs ou contreparties potentiels
• 🤝 Participer aux échanges avec les clients, investisseurs et autres parties prenantes
• 📞 Contribuer aux démarches de prospection et au développement de nouvelles opportunités
• ⚙️ Participer au suivi et à l’exécution des différentes étapes des transactions
• 💡 Contribuer aux analyses et réflexions stratégiques menées pour les clientsD - PROFIL RECHERCHÉ 🎓

🔴 MUST-HAVE

• 🎓 Formation Bac+5 : école de commerce, école d’ingénieurs ou formation universitaire équivalente

• 💼 Première expérience en M&A, Corporate Finance, Transaction Services ou Private Equity

• 📊 Solides compétences en :

  • Modélisation financière
  • Analyse financière
  • Valorisation
  • Excel
  • PowerPoint

• 🧠 Bonne compréhension des mécanismes financiers et des principales étapes d’une transaction

• 🇬🇧 Très bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral

• ✍️ Excellentes capacités d’analyse et de communication

• 🚀 Autonomie, rigueur, curiosité et proactivité

• 🤝 Bon esprit d’équipe et capacité à évoluer dans un environnement exigeant

🟢 NICE-TO-HAVE

• Une première expérience en M&A au sein d’une boutique ou d’une banque d’affaires
• Une exposition au secteur des services financiers
• Une expérience sur des opérations de LBO, levées de fonds ou transactions cross-border
• Une connaissance des secteurs banque, assurance, gestion d’actifs, gestion de patrimoine ou services financiers spécialisés

E - INFOS PRATIQUES 📍

• Poste : Analyst M&A
• Contrat : CDI
• Localisation : Paris
• Prise de poste : Dès que possible
• Environnement : Structure à taille humaine, spécialisée en conseil financier et M&A

F - SALAIRE ET AUTRES AVANTAGES 💰

• 💶 Rémunération : selon profil et expérience
• 🎯 Package composé d’une rémunération fixe et variable
• 🏠 Organisation du travail et télétravail : selon les modalités définies par l’entreprise
• 🍽️ Avantages sociaux : selon les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise
• 📈 Forte exposition aux transactions et aux problématiques financières
• 🚀 Environnement entrepreneurial offrant rapidement de l’autonomie et des responsabilités
• 🤝 Équipe à taille humaine et environnement favorisant la montée en compétences

G - PROCESS DE RECRUTEMENT 🤝

• 📞 1. Préqualification téléphonique – 15 min
  Premier échange pour comprendre votre parcours, vos motivations et votre recherche.
• 👤 2. Entretien avec le recruteur – 30 min
  Échange approfondi sur votre expérience, vos compétences techniques et votre projet professionnel.
• 🏢 3. Entretien avec notre client
  Rencontre avec les équipes afin d’échanger sur votre parcours, vos motivations et votre intérêt pour le M&A.
• 📊 4. Éventuel test technique
  Selon votre profil, un cas pratique ou un exercice portant notamment sur la modélisation financière, la valorisation ou l’analyse d’une transaction pourra être proposé.
• 🤝 5. Entretien final
  Dernier échange avec les équipes avant décision et proposition.