Planificateur financier

Description du rôle En tant que Planificateur·rice financier·ère chez Meridia France, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels. Au quotidien, vous analysez la situation financière des client·es, élaborez des plans personnalisés (gestion de budget, épargne, investissement, fiscalité) et suivez régulièrement leur progression. Vous conseillez sur la préparation de la retraite, la protection du patrimoine et l’optimisation des ressources à moyen et long terme, en veillant au respect des réglementations en vigueur. Vous collaborez avec les autres expert·es de l’entreprise (conseiller·es, spécialistes produits, juristes) pour proposer des solutions complètes et cohérentes. Ce poste à temps partiel est organisé en mode hybride : basé à Lyon, il offre une flexibilité avec des jours de travail à distance.

Qualifications

• Compétences en planification financière : maîtrise des principes de Financial Planning et de Personal Financial Planning pour concevoir des stratégies globales et personnalisées.
• Expertise professionnelle reconnue : certification ou parcours vers une qualification de type Certified Financial Planner, avec une solide culture en Finance.
• Spécialisation en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning pour accompagner les client·es dans la constitution de revenus sécurisés et optimisés à long terme.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, aisance avec les outils numériques (tableurs, logiciels de planification financière, CRM) et rigueur dans le suivi des dossiers.
• Qualités relationnelles développées : écoute active, pédagogie, sens de l’éthique, capacité à vulgariser des notions complexes et à instaurer une relation de confiance durable.
• Formation supérieure en finance, gestion, économie ou équivalent, et connaissance du cadre réglementaire français en matière de conseil financier et de protection des client·es.