Responsable des dossiers clients

Description de l'entreprise AD réalis est une société d’expertise comptable basée au 41 rue Pierre Baratin à Villeurbanne, en France. L’entreprise accompagne ses client·es, principalement des professionnel·les et des entreprises, dans la gestion comptable, fiscale et administrative de leur activité. AD réalis propose un service de proximité, avec une relation de confiance et un suivi personnalisé des dossiers. Rejoindre AD réalis, c’est intégrer une structure à taille humaine où la rigueur, le sens du service et l’accompagnement des client·es sont au cœur du travail quotidien.

Description du poste En tant que Responsable des dossiers clients, vous assurez la gestion et le suivi quotidien des dossiers, depuis la collecte des informations jusqu’à leur mise à jour dans les outils internes. Vous êtes l’interlocuteur·rice privilégié·e des client·es : vous répondez à leurs demandes, les informez de l’avancement de leurs dossiers et coordonnez les échanges avec les équipes comptables et administratives. Vous analysez les besoins des client·es, identifiez les informations manquantes, vérifiez la conformité des pièces et contribuez à l’amélioration des process de gestion documentaire. Ce poste à temps plein est exercé en présentiel sur le site de Villeurbanne.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et sens du service client, avec capacité à expliquer clairement les informations et à entretenir une relation de confiance.
• Aptitudes en analyse et en customer insight pour comprendre les besoins des client·es, interpréter les données de leurs dossiers et proposer des améliorations.
• Compétences en recherche et en vérification d’informations, notamment pour la collecte de pièces, le contrôle de cohérence et la mise à jour des dossiers.
• Formation en gestion, administration, comptabilité ou domaine similaire, avec une première expérience en relation client ou gestion de dossiers appréciée.
• Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel, Word) et aisance avec les logiciels de gestion ou CRM ; rigueur, organisation et discrétion professionnelle indispensables.