RESPONSABLE SELECTION ET SUIVI DES UNITÉS DE COMPTE H/F

Au sein de la Direction Déléguée des Investissements, vous prenez en charge la sélection, l’analyse et le suivi des supports en unités de compte proposés dans les dispositifs d’épargne retraite d’AGRICA.

Vous intervenez sur l’ensemble du cycle de vie des supports : sélection, référencement, suivi des sociétés de gestion, analyse de la performance et des risques, évolution de la gamme, frais, Value for Money, investissement responsable et évolutions réglementaires.

En lien étroit avec les équipes Marketing, vous contribuez à l’évolution de la gamme et des dispositifs de gestion pilotée, en conciliant qualité des supports, besoins des épargnants et enjeux économiques pour AGRICA.

Missions :

• Sélectionner et suivre les supports en unités de compte en analysant les fonds et les sociétés de gestion : stratégies, équipes, performances, risques, frais, critères ESG et positionnement sur le marché.

• Assurer le suivi de la gamme, identifier les évolutions significatives et organiser les revues avec les sociétés de gestion.

• Formuler des recommandations de maintien, de surveillance, de remplacement ou de déréférencement.

• Contribuer à l’évolution de la gamme avec les équipes Marketing, en tenant compte des besoins des épargnants, des offres et du positionnement des produits.

• Participer à l’évolution des gestions pilotées en analysant la construction des portefeuilles, leur diversification, leur profil rendement/risque, leurs frais et les supports utilisés.

• Contribuer au dispositif de Value for Money en mettant en perspective les frais, la performance, les risques et la qualité du service d’investissement, dans l’intérêt des épargnants et d’AGRICA.

• Intégrer les enjeux réglementaires et de durabilité dans la sélection et le suivi des supports.

• Contribuer à la veille ainsi qu’aux reporting associés.

• Préparer les dossiers de décision relatifs à la gamme avec le Marketing et les parties prenantes concernées.

• Formuler des recommandations à destination de la Direction Générale.

• Contribuer aux travaux de la Commission des placements et de la durabilité financière sur le suivi de la gamme, la performance, le Value for Money, les gestions pilotées et les enjeux de durabilité.

• Travailler avec le Middle Office afin d’assurer la mise en œuvre des décisions, la qualité des données et des référentiels, ainsi que l’amélioration des processus et outils liés aux unités de compte.

• Participer aux projets transverses liés à la gamme, à la réglementation, aux processus, aux données et aux outils.

• Coordonner les différents contributeurs et assurer le suivi des actions.

• Contribuer aux travaux d’investissement de l’équipe des gérants/allocataires d’actifs : analyser les marchés et les classes d’actifs, sélectionner et suivre les sociétés de gestion, analyser les performances et les risques, et réaliser des études d’investissement.De formation supérieure Bac+5 en finance, gestion d’actifs, école de commerce, école d’ingénieurs ou université, vous disposez d’une expérience confirmée dans la sélection et le suivi de fonds.

Une expérience significative des unités de compte, de l’architecture de gamme ou de l’épargne assurantielle ou retraite est particulièrement recherchée.

Vous maîtrisez l’analyse de fonds et de sociétés de gestion, les principales classes d’actifs, l’analyse de performance et de risque, les frais, le Value for Money, ainsi que les principes de construction de portefeuille et de gestion pilotée.

Une bonne connaissance de l’assurance vie, de l’épargne retraite et des enjeux de durabilité appliqués aux supports d’investissement constitue un atout.

Vous êtes à l’aise avec l’analyse de données financières. Un niveau d’anglais professionnel est requis pour échanger avec les sociétés de gestion et analyser leur documentation. Une certification CFA, CAIA ou équivalente serait appréciée.

Vous savez travailler en mode projet, coordonner différents interlocuteurs et assurer le suivi des actions et des échéances.

Autonome, rigoureux et doté d’un bon esprit d’équipe, vous communiquez de manière claire et structurée avec des interlocuteurs variés, y compris la Direction Générale et les administrateurs.